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智能网联、自动驾驶、电动汽车、人工智能、未来出行、全球热点……

智能驾驶行业专题研究报告:百度智能驾驶,破釜沉舟,登峰造极

智能网联

物联网产业深度研究报告:物联网研究框架与投资机会分析

智能网联

氢能产业链专题研究:氢能加速发展, 燃料电池气体系统直接受益

能源动力

汽车传感器行业研究:自动驾驶加速渗透,推动市场高速增长

智能网联

激光行业深度研究报告:中国激光崛起,从技术追赶到产品超越

环境感知

工业机器人行业研究:长坡厚雪赛道,关注国产品牌差异化策略赶超

全球热点

5G定位能力开放产业白皮书

智能网联

智能网联汽车专题研究报告:智能诊断,ADAS领域风起云涌

自动驾驶

最新报告

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2022年度海外市场投资策略报告

1. 美国通胀在高位,但紧缩压力并不迫切  2021 年 10 月,美国 CPI 涨幅达 6.2%,核心 CPI4.6%,处于历史相对高位。造成美国高通胀率的根本原因是美国为应对疫情所采取的宽松政策,直接原因包括不限于:1)美国对中国商品加征关税,叠加海运费高涨,产生输入型通胀;2)宽松的疫情补贴反而催生了美国国内的辞职潮,企业不得不增加工资来应对用工短缺,造成工资推进型通胀;3)大宗商品涨价。展望 2022 年,鉴于美国经济增速有可能因为刺激政策减少而滑落,美国就业总人数仍未回到疫
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面向数字孪生的5G现场网体系架构白皮书

数字孪生助推社会及行业发展,实现行业发展的新业态,现场网技术是数字孪生网络连接的重要技术实现,现场网技术作为工业、医疗、交通等场景现场网络与设备间的最后“一百米”,是未来设备低时延、高精度定位、高可靠通信系统的基础,也是未来各行业现场业务信息化升级的核心。本白皮书介绍了面向数字孪生的 5G+现场网的体系架构,并根据市场、产业、技术需求等方面给出未来 5G+现场网技术演进方向及应用前景,呼吁业内企业在 5G+现场网领域通力合作,共同促进垂直行业的数智化转型。
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5G行业网数字孪生白皮书

近年来,伴随数字经济的蓬勃发展,数字孪生备受业界关注,技术体系不断发展,核心技术快速演进,产业生态持续完备,行业应用走深向实,成为促进工业、城市、交通等垂直行业数智化转型的重要抓手。 数字孪生技术通过在数字空间实时构建物理对象的精准数字化映射,基于数据整合与仿真分析实现机理描述、异常诊断、风险预测、决策辅助等典型应用价值。这与产业界对垂直行业网络尽快形成数字化、智能化运维管理能力的诉求不谋而合,5G 行业网数字孪生技术体系应运而生。 中国移动在业界首次提出了数字孪生网络(Digital Tw
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汽车行业2022年投资策略:景气回升,持续看好智能电动汽车赛道

乘用车关注龙头企业与处于新品周期的车企。乘用车企业销量表现分化,综合竞争力突出、产品周期向上的车企市场份额有望持续提升,推荐长城汽车、长安汽车,关注广汽集团、上汽集团。商用车领域,受国三车淘汰更新、治理超载超限等因素推动,我们预计 2022 年重卡将保持高景气度,合规化及国六实施有望带来轻卡量价齐升,关注福田汽车、江淮汽车等。 零部件关注产品升级、客户拓展及低估值修复。随着汽车销量持续回暖,业绩有望恢复并与估值形成双击。产品端,关注新增产品及产品升级等带来价值提升的投资机会,推荐银轮股份、福耀
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光伏行业迎接2022年光风大年:能源革命,风光共舞

光伏发电原理为光生伏特效应。源自半导体,当光线照射在半导体的PN结上,会产生电压。 光伏发电原理迥异于其他所有发电形式,成本下降潜力巨大。光伏发电仅需要产生PN结,工作环境受力极小,对于产品厚度、刚度、强度要求小,因此可以持续降低原材料用量。同时理论效率天花板确定,提高转换效率的思路也十分清楚,降成本的空间大。传统发电形式普遍是动能转化为电能,对材料的刚度、强度都有很高的要求,这就导致原材料的用量相对刚性,成本下降潜力有限。
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科技行业先锋系列报告235:从英伟达Omniverse看科技巨头的元宇宙布局

英伟达凭借在GPU、AI软件等领域中的技术积累,快速拓展到元宇宙领域中。2020年,公司首次推出Omniverse,主要用于仿真领域;2021年,公司先后推出Omniverse Enterprise版本、Omniverse Avatar,加大在元宇宙领域中的布局,商业化拓展亦不断加快。目前,公司在元宇宙领域中的布局&定位清晰。展望未来:我们看好公司在元宇宙领域中的三步走发展战略,亦看好元宇宙软件带动公司相关硬件增长的策略。 元宇宙成为下一个超级风口,市场规模有望保持高速增长。1)元宇宙
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电子行业走进“芯”时代系列深度之四十九“AI芯片”:AI领强算力时代,GPU启新场景落地

1、在人工智能时代,终端AI芯片针对特定场景实现优化方案 AI芯片主要承担推断任务,通过将终端设备上的传感器(麦克风阵列、摄像头等)收集的数据代入训练好的模型推理得出推断结果。由于终端场景多种多样各不相同,对于算力和能耗等性能需求也有大有小,应用于终端芯片需要针对特殊场景进行针对性设计以实现最优解方案,最终实现有时间关联度的三维处理能力,这将实现更深层次的产业链升级,是设计、制造、封测和设备材料,以及软件环境的全产业链协同升级过程。  2、GPU服务器渗透率提升,自动驾驶等级提升推
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2022年通信行业策略:云基建搭台,大应用唱戏,新能源赋能

新基建搭台:云基础设施建设进入新一轮周期 “信息通信十四五”规划中对未来几年基建目标做了指引,5G建设继续稳健推进,毫米波、小基站、宽带接入等领域存在变化较大可能;卫星互联网是下一代通信网络的重要构成,产业有望迎来开启加速的机遇;我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段,多个指标预示后续有望迎来C端新一轮流量爆发增长期,我们对国内外主流IT大厂的资本开支乐观,对交换机、光模块及芯片、光纤光缆、数据中心等板块有益。 大应用唱戏:汽车、智能家居等爆点应用强势
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2021汽车社会化营销白皮书

过去10年,中国汽车市场经历了年增速超过15%的高速发展期。而近两年,随着市场下行,车企之间的竞争逐步加剧。如何回归本源,在进入平台期、成熟期的市场中提升自身竞争力成为了车企脱颖而出的关键。在消费社交化的大趋势下,消费者的决策链路和获取信息的渠道变得极其复杂,越来越多的用户开始采取线上看车、线下购车的行为模式。内容营销选择了在决策前端率先夺得消费者青睐的路径,帮助提升品牌认知、形成品牌共鸣,进而抢占消费者心智,为企业另辟了一条生意可持续增长之路。
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电子元器件行业:汽车与XR,下一个十年

1、消费电子:VR/AR/MR核心技术持续优化,苹果、Meta、谷歌等巨头加速推进,未来有望迎来爆发。国内企业在核心零部件、整机组装等方面积极布局,未来将深度受益。  2、半导体:汽车智能化加速,国产替代步入新篇章。半导体经过一轮景气上行周期,新增晶圆代工产能陆续释放,预计2022年供给端产能相对充裕。展望2022年,汽车从电动化布局转向智能化的差异竞争,汽车智能化迎来加速推广,看好汽车电子需求端快速成长。此外,在中美科技摩擦背景下,半导体国产化步入新篇章,看好半导体设备、材料和模拟
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2021年中国云原生AI开发平台白皮书

行业背景:近年来,国内人工智能技术成熟度持续提升、服务种类不断丰富,在企业经营管理各环节的价值已得到市场的初步验证。然而,当前国内甲方企业在进行人工智能开发和应用时仍然面临着技术人才储备不足、AI应用部署存在困难、投入产出比不达预期等问题,亟需能够帮助企业解决这一问题的高效AI开发和应用工具。 产品&关键技术:云原生AI开发平台融合了成熟的人工智能开发框架以及云原生工具灵活调用云资源、高效部署云应用的能力,一方面帮助企业开发者提高算法模型的开发效率,另一方面提升交付、部署、运维环节的效
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元宇宙专题研究报告:从元宇宙看产业互联网

从元宇宙看产业互联网 “产业互联网”及“元宇宙”产业发展重要性不断提升,工业互联网在十四五规划纲要和政府工作报告中被多次提及,而 VR/AR 被列为未来五年数字经济七大重点产业之一。产业元宇宙有望推动企业迈向效率大幅提升的新纪元,英伟达和微软等巨头纷纷布局。 生态和平台:新业态下运营商有望主导 我们认为产业元宇宙大时代,运营商有望从“网络管道”转变为提供“网络+算力+解决方案”的平台企业,得益于

智能网联

车联网与智能车有机联合,搭载先进车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享。

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面向数字孪生的5G现场网体系架构白皮书

数字孪生助推社会及行业发展,实现行业发展的新业态,现场网技术是数字孪生网络连接的重要技术实现,现场网技术作为工业、医疗、交通等场景现场网络与设备间的最后“一百米”,是未来设备低时延、高精度定位、高可靠通信系统的基础,也是未来各行业现场业务信息化升级的核心。本白皮书介绍了面向数字孪生的 5G+现场网的体系架构,并根据市场、产业、技术需求等方面给出未来 5G+现场网技术演进方向及应用前景,呼吁业内企业在 5G+现场网领域通力合作,共同促进垂直行业的数智化转型。
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5G行业网数字孪生白皮书

近年来,伴随数字经济的蓬勃发展,数字孪生备受业界关注,技术体系不断发展,核心技术快速演进,产业生态持续完备,行业应用走深向实,成为促进工业、城市、交通等垂直行业数智化转型的重要抓手。 数字孪生技术通过在数字空间实时构建物理对象的精准数字化映射,基于数据整合与仿真分析实现机理描述、异常诊断、风险预测、决策辅助等典型应用价值。这与产业界对垂直行业网络尽快形成数字化、智能化运维管理能力的诉求不谋而合,5G 行业网数字孪生技术体系应运而生。 中国移动在业界首次提出了数字孪生网络(Digital Tw
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2022年通信行业策略:云基建搭台,大应用唱戏,新能源赋能

新基建搭台:云基础设施建设进入新一轮周期 “信息通信十四五”规划中对未来几年基建目标做了指引,5G建设继续稳健推进,毫米波、小基站、宽带接入等领域存在变化较大可能;卫星互联网是下一代通信网络的重要构成,产业有望迎来开启加速的机遇;我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段,多个指标预示后续有望迎来C端新一轮流量爆发增长期,我们对国内外主流IT大厂的资本开支乐观,对交换机、光模块及芯片、光纤光缆、数据中心等板块有益。 大应用唱戏:汽车、智能家居等爆点应用强势
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通信设备及服务行业云产业链专题报告:流量爆发启征程,云产业或价值重估

C 端流量爆发在即,2022年或开启新周期;后疫情下 B段上云迅速,产业上下游交叉验证高景气;流量周期开启成长,云产业链有望价值重估。 C 端流量爆发在即,2022 年或开启新周期。回顾 4G 流量爆发周期,经历了网络升级、终端普及、杀手级应用涌现三重共振。我们认为当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期,规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期 2014Q1-2014Q3 阶段十分接近。我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段,预示指标是网络升级经程、5G 用户渗透率和元宇宙应用、ARVR
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运营商行业5G专题报告:5G重构投资机遇,赋能千行百业

5G引领技术飞跃,产业链上下游升级 自2019年6月国内三大运营商获发5G牌照以来,国内5G产业持续发展。5G作为数字经济时代的发动机,持续推动5G产业链升级。5G 基站采用大规模天线阵列 Massive MIMO 技术及波束赋形技术,有望带动射频前端、PCB、天线、连接器、光模块、光纤光缆等器件量价齐升。 5G在高可靠低延时、海量机器通信、增强移动宽带三大应用领域有望推动下游产业快速发展。中国移动预计到2025年,中国的信息服务市场规模将达到20.4万亿元;2020到2035年,仅5G就将
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通信行业深度报告·2022年投资策略报告:看好制造中游,拥抱新能源

展望 2022 年,我们认为科技产业有望迎来新的变化。 第一,应用的创新似乎又到了新的十字路口,面临瓶颈。但随着5G 终端用户、5G 网络用户渗透率在 2021 年底到 2022 年初将超过 30%,这将为 5G 新应用的出现奠定良好基础。我们对以 VR/AR等技术作为底层的“元宇宙”充满期待,虽然发展可能仍需较长时间,但前景预计乐观,而物联网与云计算作为元宇宙的底层支撑技术,我们认为也有望迎来新的发展动力。因此,我们在报告中对元宇宙产业链以及可能相关个股,物联网之智能
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通信行业2022年度策略报告:抓住垂直行业物联网化改造的“黄金十年”投资机会

2021 年是 5G 基建和 4G/5G 应用稳步发展的一年,也是通信企业不断克服困难、迎难而上的一年:年初至今的上游原材料缺货/涨价、下半年开始的部分地区限电限产、不时出现的疫情,不但没有阻止行业内优秀上市公司的快速发展,反而凸显出今年增长的质量之高。展望 2022 年,疫情逐步常态化,全球需求继续恢复,上游原材料缺货/涨价有望逐步缓解,4G/5G 高价值应用不断涌现,预示着 2022 年的通信板块必将仍是充满机会的一年。当然我们也要注意到,2022 年适逢党的二十大和美国中期选举,中美关系变
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把握5G应用,拥抱双碳变革

回顾与展望:2020 年,疫情缓带动需求修复,但原材料紧缺&价格上涨、人民币升值等,压制部分公司业绩。2022 年,可围绕 5G 应用、外部扰动缓解和新能源主线等寻找投资机遇。①5G 应用仍是主线逻辑:中期来看,5G 后周期阶段确立,自下而上寻找高景气 5G 应用细分板块仍是 2022 年主线逻辑,如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。②外部扰动减弱,利好部分通信中游制造业:2020 年,原材料上涨、汇率升值压制部分中游制造业的毛利率,疫情也影响了部分行业的需求;5 月以来疫苗接

自动驾驶

自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作机动车辆。

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汽车激光雷达行业研究:感知进阶之路,激光雷达迎来量产元年

后来者居上的核心传感器,激光雷达进入量产元年 汽车变革之际,智能驾驶将成为车企的主战场。“视觉系”使用摄像头凭借 AI 算法实现高阶自动驾驶,特斯拉 NOA 快速推向市场让“视觉系”成为当下主流。以激光雷达为代表的“雷达系”因为成本较高前期主要在 Robotaxi 领域应用。“视觉系”对数据积累、算法的要求较高,先发者优势显著。但激光雷达的高可靠性、定位能力和较低算法依赖有望成为后来者居上的核心传感
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自动驾驶行业专题报告:从通信视角看如何实现自动驾驶

如何实现自动驾驶 自动驾驶离不开智能驾驶计算平台,其可看作车辆的大脑。智能驾驶计算平台需将感知传感器和定位功能输入的数据进行融合,根据其提供的信息来完成自车行驶轨迹的决策和规划,最终由执行器抽象功能执行决策规划模块输出的车辆控制命令,驱动汽车的转向、驱动和制动等执行部件。自动驾驶对外部信息的感知主要凭借三依仗:车身传感器、高精度定位+地图、车联网 V2X。 感知传感器:灵眸初开,掌灯前行 感知传感器主要功能为对车辆周身环境进行探测识别,可看作车辆的眼睛。主流感知传感器主要有激光雷达、摄像头
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计算机行业周报:自动驾驶赛道景气加速,EE架构变革打开长期成长空间

自动驾驶赛道融资加速,主机厂和 Tier1 走向前台,量产推动技术迭代成为产业共识。2021 年 11 月 4 日,自动驾驶初创企业 Momenta 宣布完成 C+轮 5 亿美元融资,全年超过 10 亿美元,成为中国今年自动驾驶领域最大规模融资。此轮融资的领投方包括了上汽集团、通用汽车、丰田汽车和博世,禾多科技也完成了新一轮融资,领投方同样是广汽集团。我们可以看到,资本机构不再是近期自动驾驶行业的主角,一众汽车主机厂和 Tier1 厂商加速走向前台。而 L4 难以短期大规模商业化,细分场景落地分
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汽车自动驾驶产业专题研究报告:什么类型的自动驾驶已经落地呢

或许现实生活中的自动驾驶车辆还并不是像 Elon Musk 所描述的那样,到底什么类型的自动驾驶已经落地呢?商用车的自动驾驶路径追求“一步到位”的高级别L4-5解决方案,“场景为王”已初现端倪。业内普遍认为自动驾驶应用的难度排序为:封闭载物 < 封闭载人 < 开放载物 < 开放载人。由此衍生出四大场景:1)自动驾驶出租车 Robotaxi;2)自动驾驶货运卡车 Robotruck; 3)半封闭场景微循环或固定路线;和 4)最后一公
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激光雷达产业研究:智能汽车之眼,开启千亿级蓝海

迈向高阶自动驾驶,汽车之“眼”激光雷达成优中之选 特斯拉引领的电子电气架构、软件架构和通信架构的升级,使得自动驾驶升级由“累加ECU”转向算力和数据模型的迭代升级,边际成本递减推动自动驾驶在L3之后升级加速。华为入局更是推动了国内智能汽车行业的加速发展。感知作为智能汽车之“眼”,其探测精度、广度与速度直接影响行驶安全,目前主要有视觉及激光雷达两种方案。其中,视觉方案所获数据与人眼感知的真实世界更为相似,轻硬件、重软件的特性
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自动驾驶市场机会分析报告

◼ 无人驾驶行业规模迅速增长,但AI市场出现泡沫的情况依然存在◼ 受政策制约,多数车企在推出产品时无法推进自动驾驶等级,升级进程不一◼ 目前多国对自动驾驶法律界定尚未明晰,对技术和责权划分仍未明确◼ 无人驾驶多场景下可节约运输人力成本,多数企业将重心放在L4/L5级场景◼ 自动驾驶技术高度集成软硬件优势,上中下游厂家集成合作趋势明显◼ 自动驾驶入局玩家众多,对于全面实现自动驾驶时间线的预测出现两种阵营◼ 面对技术路线及落地方案的分歧,传统车企和互联网公司的共同目标为实现量产◼ 自动驾驶领域三边合
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汽车芯片行业研究报告:汽车芯片,自动驾驶浪潮之巅

未来汽车的终局,是实现自动驾驶的智能终端。自动驾驶将成为科技巨头竞争角逐的技术浪潮,而汽车芯片,特别是自动驾驶芯片,将处于自动驾驶技术浪潮的制高点。 自动驾驶的实现,将依赖汽车的感知层、决策层和执行层的全方位升级。在决策层的创新升级:①基于“软件定义汽车”的趋势,软件创新升级包括:信息娱乐系统的人机交互、ADAS和车身控制软件等,特别是基于人工智能或深度学习算法的自动驾驶软件。②基于“架构升级+算力提升”的硬件创新升级,主要集中在汽车芯片的升级换

电动汽车

为新能源汽车而生,为造车新势力呐喊,为跨界造车助威

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汽车行业2022年投资策略:景气回升,持续看好智能电动汽车赛道

乘用车关注龙头企业与处于新品周期的车企。乘用车企业销量表现分化,综合竞争力突出、产品周期向上的车企市场份额有望持续提升,推荐长城汽车、长安汽车,关注广汽集团、上汽集团。商用车领域,受国三车淘汰更新、治理超载超限等因素推动,我们预计 2022 年重卡将保持高景气度,合规化及国六实施有望带来轻卡量价齐升,关注福田汽车、江淮汽车等。 零部件关注产品升级、客户拓展及低估值修复。随着汽车销量持续回暖,业绩有望恢复并与估值形成双击。产品端,关注新增产品及产品升级等带来价值提升的投资机会,推荐银轮股份、福耀
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光伏行业迎接2022年光风大年:能源革命,风光共舞

光伏发电原理为光生伏特效应。源自半导体,当光线照射在半导体的PN结上,会产生电压。 光伏发电原理迥异于其他所有发电形式,成本下降潜力巨大。光伏发电仅需要产生PN结,工作环境受力极小,对于产品厚度、刚度、强度要求小,因此可以持续降低原材料用量。同时理论效率天花板确定,提高转换效率的思路也十分清楚,降成本的空间大。传统发电形式普遍是动能转化为电能,对材料的刚度、强度都有很高的要求,这就导致原材料的用量相对刚性,成本下降潜力有限。
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电气设备行业投资策略:产业链进化的关键一年,重视后周期和新技术

长期成长为主线,重视后周期、新技术方向 新能源汽车:我们认为未来一年是新能源汽车向上周期投资的第三阶段。(1)逻辑重回长期成长,主线是特斯拉(创造需求的产品)、宁德时代(电池是电动车产业链壁垒的最高环节,延伸至比亚迪、亿纬锂能等龙头)产业链;电池环节未来一年受益于上游价格边际松动、下游渗透率提升以及产品创新,处于较好投资期。(2)后周期方面,重视新能源汽车产业链景气度的扩散,电机产业链、氢能源、设备、充换电、传统车零部件与电动化的融合是需要重视的方向。(3)新技术方面,重视龙头公司产品创新带来
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中国电动汽车标准化工作路线图(第三版V3.0)

2021年11月11日,由工业和信息化部、国家标准化管理委员会等单位指导,全国汽车标准化技术委员会、中国汽车技术研究中心有限公司标准化研究所牵头编制的《中国电动汽车标准化工作路线图(第三版)》(以下简称《路线图》)电子版通过汽标委网站面向行业发布。 标准是引领、服务和促进新能源汽车产业发展的关键措施,在规范产品质量、支撑政府管理等方面发挥了重要的支撑作用。《路线图》作为介绍我国电动汽车标准化工作规划的说明性文件,于2017年和2018年先后发布了第一版和第二版。随着我国新能源汽车产业快速发展以
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智能电动正面交锋,传统自主和新势力的突围之道

传统自主车企的转型之路:造车新势力带来的数字化、智能化转变强势冲击传统汽车产业。面对汽车智能电动化的发展趋势,以及造车新势力的持续扩张,传统自主车企纷纷选择在体制机制上进行变革,通过将自家的电动汽车业务品牌独立,成立了吉利极氪、长城沙龙、广汽埃安、长安阿维塔、上汽智己、上汽飞凡、北汽极狐等品牌、在股权设计、管理团队、技术布局、车型规划、渠道建设、用户共创等各方面进行改变和创新,以求重点突破,加速发展。 造车新势力的发展之路:造车新势力的一线品牌蔚来、理想和小鹏,均已实现上市,品牌定位明确,车型
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新能源车行业2022年投资策略报告:聚势而强,电动车市场开启最美篇章

2021年主旋律:需求超预期增长,产业链盈利再分配。国内1-9月新能源车累计销量215.7万辆,国内新能源车需求的超预期增长导致年内中上游材料环节供需紧张尤为突出,呈现量价齐升局面,而电池厂商向下游价格传导迟滞,主要承担了前期价格上涨压力,产业链盈利向材料端倾斜。 展望2022:美国市场接棒,延续高速增长。全球三大主要汽车市场中,美国新能源发展略显滞后,1-9月渗透率仅为3.93%,低于中国的12.4%和欧洲的17.3%。在美国补贴支持政策不断加码和新车型密集推出的驱动下,美国市场2022年有
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电气设备行业新能源汽车:电流奔涌,在时代的赛道飞驰

全球新能源汽车需求复盘与研判:预计 2022 年全球新能源汽车销量将达 928 万辆  2021 年 1-10 月国内新能源车销量为 254.2 万辆,预计全年销量达 345 万辆。2021 年也是新能源新车型集中上市放量的一年,需求与车型丰富度相互促进、快速增长。截至 10 月,上市的新车型共计 49 款,其中特斯拉 Model Y、比亚迪秦 Plus DM-i、比亚迪秦 Plus EV 以及大众 ID 系列位列新车型累计销量前五位,合计贡献 20.2 万辆纯增量。2021 年底到

企业研究

造车新势力大量消亡,留下来的品牌究竟有多强?

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计算机行业智能汽车与国产数字底座系列报告:鸿蒙与智能汽车软件生态深度研究

智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1)开放性:车机 OS 为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台,因此其底层系统应具备开源开放的特性,为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用;2)安全性:车机 OS 为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性,以及稳定的、高度安全的管理保障;3)低延时性:座舱域 ADAS 功能搭配感知传感器每小时可产生 tb级别的数据,需要极为迅捷的响应速度,要求底层系统具有低延时能力。 鸿蒙车机操作系统能
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汽车行业特斯拉前瞻研究:产品、工厂、技术、生态展望

前言:#特斯拉的产品创新以及前瞻布局孕育了产业链众多机会。本篇报告我们拟探讨特斯拉在产品拓展、工厂扩张、生产工艺、产业链、技术创新、商业模式/生态拓展六大方面下一步可能的布局并从中寻找机会 产品拓展:先完善主流市场大单品布局,后续预计在主流市场推姊妹车型,最后布局其他细分市场。考虑全球车市各细分市场的空间以及特斯拉已有的产品布局,我们预计特斯拉新产品策略优先级由主到次为:完善主流细分市场的大单品布局(推出全新A/A0 级别轿车和 SUV 大单品),推出大单品姊妹车型,再到布局更加小众的市场客车
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电气设备行业:特斯拉,崛起中的能源新势力

垂直整合能源产业链,储能与可再生能源业务迎来景气拐点。2016 年特斯拉收购 SolarCity 并持续拓展储能产品线,强化光储融合,打造新能源闭环生态,构筑从上游光伏发电、中游储能到下游新能源汽车的一体化清洁能源体系。特斯拉储能与发电业务发展提速,单项业务收入从 2016 年的 1.81 亿美元提升至 2020 年 19.94 亿美元,复合增速82.09%,营收占比从 2016 年 2.59%提升至 2020 年 6.32%,储能与发电业务在特斯拉业务体系中的重要性逐步提升。2021Q1-3
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均胜电子-整合效应初步体现,平台能力厚积薄发

并购整合接近尾声,成本结构优化+新订单周期开启,安全业务有望再创辉煌。公司已经完成了前期的整合,正在逐步强化对海外标的掌控。具体表现在:2021业绩拐点初现,Q3芯片扰动和成本上涨下毛利率企稳,管理费用下降。整体行业上,全球汽车保有量不断增长,形成对汽车安全系统的持久需求。预计到2035年,中国汽车保有量将由2020年的1.97亿辆增长到3.5亿辆,美国由2020年 的2.8亿辆增长到3.3亿辆。汽车安全业务是公司占比最大的业务。2020年汽车安全业务营收331.3亿元,占比69%。 汽车电子
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中科创达-开启第二增长曲线

与高通紧密合作,用户粘性高、技术壁垒强。创达深耕智能手机+智能汽车+智能物联网三大业务,基于多年对芯片及OS的knowhow积累服务于终端厂商,技术壁垒高,同时多年来是高通芯片的核心合作伙伴。未来随着智能化的驱动,创达所在产业链环节重要性以及用户粘性有望攀升,持续助力行业智能发展。 高通智能驾驶芯片渗透率有望大幅提升,利好创达。根据梳理高通座舱芯片市占率高,而创达作为其核心伙伴,在高通座舱芯片项目上占据绝对先发优势。我们认为未来高通芯片凭借其消费电子领域优势+汽车多年knowhow积累,在智能
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信息技术行业AI系列报告之1-第四范式:决策类企业级人工智能领导者

第四范式成立于2014年9月。公司于2021年8月向港交所递交招股书,拟于香港主板挂牌上市。第四范式致力于以平台为中心的人工智能解决方案,帮助企业解决人工智能转型过程中所面临的效率、成本、价值等难题。核心团队阵容强大,技术实力强悍,公司拥有20余个AI竞赛世界冠军,300余项核心专利,和400余篇顶级学术论文,人才和技术储备充裕。 第四范式主要收入来自于销售先知平台及产品,以及针对特定用户提供定制化开发的AI应用。第四范式解决方案覆盖银行、证券、保险、零售、能源、医疗制造七大行业,在中国决策类
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汽车行业小米汽车专题分析报告:小米造车的启示

智能化是汽车产业最大风口,小米入局正当时。软件定义汽车成为新趋势,软硬件解耦、零部件标准化将重塑汽车供应链,行业控制点从生产制造转向软件与服务,小米等 ICT 产业玩家有望后来居上。小米汽车宣布在 2024 年上半年量产,正好赶上新能源汽车渗透率超 20%的格局洗牌。小米过去十年重点布局个人及家庭物联网,智能汽车作为重要的交互入口,将成为小米新十年智能化生态布局的重点。小米下场造车优势在于其已成熟运营的互联网模式及强大的供应链管理能力。欠缺或不足之处在于 1)缺少整车平台设计制造能力;2)缺乏自

全球热点

全球热点问题,汽车缺芯、碳中和……

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2022年度海外市场投资策略报告

1. 美国通胀在高位,但紧缩压力并不迫切  2021 年 10 月,美国 CPI 涨幅达 6.2%,核心 CPI4.6%,处于历史相对高位。造成美国高通胀率的根本原因是美国为应对疫情所采取的宽松政策,直接原因包括不限于:1)美国对中国商品加征关税,叠加海运费高涨,产生输入型通胀;2)宽松的疫情补贴反而催生了美国国内的辞职潮,企业不得不增加工资来应对用工短缺,造成工资推进型通胀;3)大宗商品涨价。展望 2022 年,鉴于美国经济增速有可能因为刺激政策减少而滑落,美国就业总人数仍未回到疫
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科技行业先锋系列报告235:从英伟达Omniverse看科技巨头的元宇宙布局

英伟达凭借在GPU、AI软件等领域中的技术积累,快速拓展到元宇宙领域中。2020年,公司首次推出Omniverse,主要用于仿真领域;2021年,公司先后推出Omniverse Enterprise版本、Omniverse Avatar,加大在元宇宙领域中的布局,商业化拓展亦不断加快。目前,公司在元宇宙领域中的布局&定位清晰。展望未来:我们看好公司在元宇宙领域中的三步走发展战略,亦看好元宇宙软件带动公司相关硬件增长的策略。 元宇宙成为下一个超级风口,市场规模有望保持高速增长。1)元宇宙
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电子行业走进“芯”时代系列深度之四十九“AI芯片”:AI领强算力时代,GPU启新场景落地

1、在人工智能时代,终端AI芯片针对特定场景实现优化方案 AI芯片主要承担推断任务,通过将终端设备上的传感器(麦克风阵列、摄像头等)收集的数据代入训练好的模型推理得出推断结果。由于终端场景多种多样各不相同,对于算力和能耗等性能需求也有大有小,应用于终端芯片需要针对特殊场景进行针对性设计以实现最优解方案,最终实现有时间关联度的三维处理能力,这将实现更深层次的产业链升级,是设计、制造、封测和设备材料,以及软件环境的全产业链协同升级过程。  2、GPU服务器渗透率提升,自动驾驶等级提升推
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2021汽车社会化营销白皮书

过去10年,中国汽车市场经历了年增速超过15%的高速发展期。而近两年,随着市场下行,车企之间的竞争逐步加剧。如何回归本源,在进入平台期、成熟期的市场中提升自身竞争力成为了车企脱颖而出的关键。在消费社交化的大趋势下,消费者的决策链路和获取信息的渠道变得极其复杂,越来越多的用户开始采取线上看车、线下购车的行为模式。内容营销选择了在决策前端率先夺得消费者青睐的路径,帮助提升品牌认知、形成品牌共鸣,进而抢占消费者心智,为企业另辟了一条生意可持续增长之路。
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电子元器件行业:汽车与XR,下一个十年

1、消费电子:VR/AR/MR核心技术持续优化,苹果、Meta、谷歌等巨头加速推进,未来有望迎来爆发。国内企业在核心零部件、整机组装等方面积极布局,未来将深度受益。  2、半导体:汽车智能化加速,国产替代步入新篇章。半导体经过一轮景气上行周期,新增晶圆代工产能陆续释放,预计2022年供给端产能相对充裕。展望2022年,汽车从电动化布局转向智能化的差异竞争,汽车智能化迎来加速推广,看好汽车电子需求端快速成长。此外,在中美科技摩擦背景下,半导体国产化步入新篇章,看好半导体设备、材料和模拟
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2021年中国云原生AI开发平台白皮书

行业背景:近年来,国内人工智能技术成熟度持续提升、服务种类不断丰富,在企业经营管理各环节的价值已得到市场的初步验证。然而,当前国内甲方企业在进行人工智能开发和应用时仍然面临着技术人才储备不足、AI应用部署存在困难、投入产出比不达预期等问题,亟需能够帮助企业解决这一问题的高效AI开发和应用工具。 产品&关键技术:云原生AI开发平台融合了成熟的人工智能开发框架以及云原生工具灵活调用云资源、高效部署云应用的能力,一方面帮助企业开发者提高算法模型的开发效率,另一方面提升交付、部署、运维环节的效
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元宇宙专题研究报告:从元宇宙看产业互联网

从元宇宙看产业互联网 “产业互联网”及“元宇宙”产业发展重要性不断提升,工业互联网在十四五规划纲要和政府工作报告中被多次提及,而 VR/AR 被列为未来五年数字经济七大重点产业之一。产业元宇宙有望推动企业迈向效率大幅提升的新纪元,英伟达和微软等巨头纷纷布局。 生态和平台:新业态下运营商有望主导 我们认为产业元宇宙大时代,运营商有望从“网络管道”转变为提供“网络+算力+解决方案”的平台企业,得益于
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汽车行业2022年度投资策略:从稀缺性角度把握本轮汽车向上三大周期

1. 三重周期共振,看好电动智能化变革及自主品牌全球扩张带来的机遇 汽车行业因全球产业发展重心的相对迁移以及电动化、智能化变革焕发新机,结构性的此起彼伏影响着行业既得利益者与新进入者之间的格局,新旧交替行业变革为自主品牌整车厂及零部件供应商提供机遇。我们认为目前汽车行业三重向上大周期共振,高景气度有望延续:第一重周期,行业竞争走向有序带动新能源汽车渗透率继续提速;第二重周期,自主品牌车企借助电动智能化前瞻布局,国内份额逐步提升;第三重周期,国内自主品牌车企调整作战模式海外市场加快发力,在部分新