新能源车零部件行业深度报告:重塑的力量

我们认为,未来汽车零部件行业将被电动化的创新周期和龙头车企重塑。从“重塑”的角度,我们建议未来选股应该集中在以“5大赛道+T”为代表的龙头供应链:

本报告《新能源车零部件——重塑的力量》中,我们首次提出:由于汽车周期错杀,汽车零部件中的优质赛道和赛马将迎来历史性的戴维斯双击行情,催化剂是汽车新一轮创新和分化周期的启动。 

我们认为,未来汽车零部件行业将被电动化的创新周期和龙头车企重塑。从“重塑”的角度,我们建议未来选股应该集中在以“5大赛道+T”为代表的龙头供应链:

1)电回路:我们建议充电桩/枪(洗牌接近尾声、壁垒出现,关注特锐德、长盈精密)、功率器件(关注闻泰科技等)、连接器(关注T供应商科达利长盈精密等)、继电器(T充电继电器供应商,推荐宏发股份) 、被动元器件(关注法拉电子等)。

2)热回路:我们建议阀(格局最好,推荐龙头三花智控)、泵(关注三花智控、银轮股份)、管路(关注腾龙股份,沃尔沃热管理管路供应商)、电动压缩机(关注奥特佳、松芝股份)、密封件(中鼎股份)。

3)通信回路:关注镜头(舜宇光学)、毫米波雷达(华域汽车、德赛西威)、CMOS(韦尔股份)。

4)轻量化:轻量化主要依靠规模效应、模具以及加工工艺。推荐拓普集团(拥有重力、高压、低压等多种压铸技术,T供应商),关注凌云股份(T托盘供应商)、旭升股份(T变速箱壳体供应商)、文灿股份(收购重力压铸龙头百炼集团)。

5)内外饰:内外饰是汽车零部件的日不落赛道,进入龙头供应链后有估值修复机会。关注常熟汽饰等。

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