自行车升级电踏车,发达地区仍有较大空间:发达地区的自行车需求向电踏车切换,日本代步需求为主,渗透率超40%,欧洲运动+代步需求,渗透率约20%,美国运动+代步需求,渗透率约3%;电踏车可通过电机实现对自行车的等比例配速,运动的同时提高活动范围和骑乘舒适性,更适合发达地区人群的需求;欧洲和美国目前渗透率较低,有较大提升空间;
我们对电动两轮车产业进行了多次调研(43家产业公司调研(16家上市公司,27家产业相关公司),87个渠道调研和236次草根调研),并于第一篇行业深度报告《被忽略的千亿市场:新国标新经济加速行业发展》中解决了如下问题:
1.电动两轮车发展的核心驱动因素?
2.全球电动两轮车将如何发展?
3.新国标+新经济带来多少增量空间?
4.新国标+新经济对
全产业链有何影响?
5.电动两轮车市场格局如何变化?
6.锂电VS铅酸:到底谁会胜出?
7.换电模式有多大的市场空间?
8.配套环节将如何演进?
在本报告中,我们将从中国两轮车(自行车、摩托车、电动两轮车)市场的发展变化展开讨论,致力于回答如下几个问题:
1.国内需求平缓后电动两轮车是否会持续增长?
2.两轮车在全球发展中地区和发达地区有何异同?
3.电动两轮车(电摩/电踏)全球市场有多大空间?
4.电动两轮车全球发展的核心影响因素?
5.电动两轮车全球产业链如何分布?
6.海外电动两轮车发展过程?现状几何?
7.中国公司出海,会有哪些竞争对手?
中国两轮车出口全球,电动两轮车海外潜力巨大
1)自行车:1970s-1990s主要的代步工具,90年海外市场逐渐起量,目前年产量约7000万,出口占比超80%;
2)摩托车:随城镇化的发展逐渐替代部分自行车,受禁摩令挤压国内下滑而出口稳定,目前年产量约1700万,出口占比超40%;
3)电动两轮车:中国特色的生产力工具升级,满足生产生活刚需同时兼具高性价比,目前年产量约4000万,出口占比不足5%,海外市场在政策和产品驱动下发力,预计电动两轮车出口有较大提升空间;
电动摩托车:多因素推进摩托车电动化
1)海外摩托车以生产力工具需求为主:燃油摩托车的主要市场为人口密度大、人均GDP低的发展中地区,随城镇化发展从2000年起销量逐渐提升,目前年销量约4500万台,低排量的50cc-125cc产品约占70%,对应生产力工具需求;
2)政策+产品驱动摩托车电动化:燃油摩托车是大气污染的主要来源之一,随全球节能减排推进各国的禁摩限制将不断出台,同时新能源汽车的发展带动三电技术的不断发展,电动摩托车的性价比优势和性能优势不断提升,有望进一步加速摩托车电动化;
3)市场空间:预计未来将有60%切换成电动摩托车,电摩ASP约6000元,海外销量2700万辆/年,对应市场规模1620亿元;
电踏车:经济发达地区自行车消费升级
1)自行车升级电踏车,发达地区仍有较大空间:发达地区的自行车需求向电踏车切换,日本代步需求为主,渗透率超40%,欧洲运动+代步需求,渗透率约20%,美国运动+代步需求,渗透率约3%;电踏车可通过电机实现对自行车的等比例配速,运动的同时提高活动范围和骑乘舒适性,更适合发达地区人群的需求;欧洲和美国目前渗透率较低,有较大提升空间;
2)市场空间:预计发达地区渗透率继续提升,电踏车ASP约10000元,海外销量2000万辆/年,对应市场规模2000亿元;
中国电动两轮车出海优势明显
电动摩托车:1)竞争态势,海外电动摩托车公司均处于发展早期,部分为燃油摩托车公司转型,以高功率长续航性能车为主,产销量小,单价高,市场集中对较低,相比之下国内品牌具有成熟的产业链,规模化成本优势,不断建设的海外渠道,兼具性能车和工具车的完整产品序列,未来必将出口全球,打开新成长空间;2)预期空间,预计海外电摩市场规模1620亿元,中国品牌已经开始扩张全球渠道,市占率60%对应市场空间972亿元;
电踏车:1)竞争态势,电踏车以欧美市场为主,骑行文化深厚同时更看重品牌文化,关键零部件电池(松下)、电机(博世)、变速器(喜玛诺)均形成了成熟的配套体系,中国品牌虽在成本上有供应链优势,在技术上有中置电机、锂电池自供优势,但短期难以实现文化和品牌形象的 快速提升,需要不断积淀获得市场份额;2)预期空间,乐观看海外电踏车市场规模2000亿元,中国品牌有望不断渗透,实现40%市占率对应市场空间800亿元;
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