智能汽车产业链专题报告:智能座舱大风已起,座舱软件全面受益

智能座舱功能不断演进,渗透率快速提升。E/E 架构由分布式向集中式演进,反映在座舱域,即在同一颗 SOC 上,虚拟支持丰富的应用和操作系统,车载显示屏大屏化、联屏化趋势明显。目前智能座舱渗透率正快速上升,HUD、IVI 等模块尤甚;同时,高阶功能模块渗透率仍有较大提升空间。智能座舱主芯片:SoC 芯片渐成主流,高通领跑。车规级芯片以标准要求严格、技术门槛高、供货周期长著称,在自动驾驶时代,“CPU+GPU+XPU”的异构主控 SoC 芯片逐渐成为主流,且算力正在快速攀升。这一市场的主流玩家包括传统汽车电子厂商、消费电子厂商、人工智能企业。在众多玩家中,高通是座舱芯片的绝对领导者。截至 2020 年底,25 家顶级汽车制造商中已有 20 家选择高通骁龙汽车数字座舱平台。 

智能座舱功能不断演进,渗透率快速提升。E/E 架构由分布式向集中式演进,反映在座舱域,即在同一颗 SOC 上,虚拟支持丰富的应用和操作系统,车载显示屏大屏化、联屏化趋势明显。目前智能座舱渗透率正快速上升,HUD、IVI 等模块尤甚;同时,高阶功能模块渗透率仍有较大提升空间。智能座舱主芯片:SoC 芯片渐成主流,高通领跑。车规级芯片以标准要求严格、技术门槛高、供货周期长著称,在自动驾驶时代,“CPU+GPU+XPU”的异构主控 SoC 芯片逐渐成为主流,且算力正在快速攀升。这一市场的主流玩家包括传统汽车电子厂商、消费电子厂商、人工智能企业。在众多玩家中,高通是座舱芯片的绝对领导者。截至 2020 年底,25 家顶级汽车制造商中已有 20 家选择高通骁龙汽车数字座舱平台。 

智能座舱软件:操作系统、中间件、设计工具链各环节均将受益,第三方软件服务商机会来临。1)智能座舱软件涉及操作系统、中间件、UI 设计等三个层面。操作系统方面,不同功能模块有不同的功能安全等级和需求特点,导致一辆车上需要同时存在多个操作系统,目前以高安全性、高稳定性著称的黑莓 QNX 市占率较高,而随着智能座舱上层软件生态的完善和人机交互增多,拥有更完善开发生态的 Linux/Android 操作系统有望获得更高份额。中间件方面,视觉模块是重中之重,数据量和算法质量、工程落地能力、和海外主流 Tier1 的合作情况等是核心竞争要素。UI 设计工具链方面,竞争已经不再局限于产品级,背靠第三方服务商的产品份额有望提升。2)汽车供应链体系正发生显著变化,软件厂商话语权提升,其中操作系统第三方软件服务商或最为受益。首先,汽车作为终端的复杂性决定了操作系统会被激活;第二,操作系统第三方软件服务商在业务拓展上优势明显,如能够最早把自研 SDK 推荐给客户,同时,对于操作系统的理解有助于它们提出更好的解决方案。IP、解决方案、服务的全方位输出能力是衡量一家第三方软件服务商竞争力的关键,因为这样的能力可以使公司获得更大的利润空间,同时可替代性更低。

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