元宇宙NFT专题研究:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨

NFT 海外市场火爆,价值来自虚拟货币+资产权证+流动性。根据Cryptoslam,NFT 交易额由 21Q1 单季的 8.06 亿美元增长至 21Q3 单 季的 87.28 亿美元,交易量由 21Q1 单季的 421 万件增长至 21Q3 单 季的 1191 万件。海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少,2021 年 11 月 NFT 买家数和卖家数分别为 81.30 万人/76.49 万人。NFT 作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,同时 NFT 的流动性和可追溯性赋予了资产增量价值。

NFT 海外市场火爆,价值来自虚拟货币+资产权证+流动性。根据Cryptoslam,NFT 交易额由 21Q1 单季的 8.06 亿美元增长至 21Q3 单 季的 87.28 亿美元,交易量由 21Q1 单季的 421 万件增长至 21Q3 单 季的 1191 万件。海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少,2021 年 11 月 NFT 买家数和卖家数分别为 81.30 万人/76.49 万人。NFT 作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,同时 NFT 的流动性和可追溯性赋予了资产增量价值。根据 Non Fungible,在 Ethereum 区块链上,(1)虚拟货币价值:以太币与 NFT的成交均价显著正相关。(2)资产权证价值:Collectible+Art 的交易额占比 67%,Game 占比 11%。(3)资产流动价值:2021 年 1-11 月 NFT二级市场的交易额占比达到 79.89%。基于现有的监管政策,NFT 资产的虚拟货币价值和炒作价值在我国被严格限制。

海外 NFT 生态:综合性交易平台 OpenSea 占据大部分市场份额。根 据 Dune Analytics 和 DappRadar,估计 OpenSea 的交易额占比在58%-92%区间内。丰富的 NFT 资产和全面的技术功能支持 OpenSea吸纳海量用户,作为 UGC 平台的竞争壁垒在于领先的交易用户规模。根据 Dune Analytics,2021 年 11 月 OpenSea 的 MAU 为 27.42 万人。我们判断,OpenSea 的竞争对手将来自具备优质 NFT 项目孵化能力和闭环交易生态的平台。

国内 NFT 生态:互联网巨头进场,底层架构尚未成熟,潜在空间较大。我国 NFT 生态的监管体系和底层技术架构尚未成熟,交易基本局限在数字藏品的一级交易市场,阿里、腾讯、视觉中国、中文在线等互联网公司开始布局。参考国际经验和国内监管环境,NFT 的可追溯性和稀缺性能够赋能资产的增量交易市场,预计未来 NFT+收藏品/艺术品、NFT+游戏、NFT+元宇宙都有较大的发展空间。

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