(1)物联网/车联网——模组类:行业增速较高&精选胜出龙头;传感器:未来世界的核心,车联网是主要发展阵地;MCU:芯片级的计算机,智能控制的核心;通信芯片:基带射频两大阵营,蜂窝、WiFi、LoRa各放异彩;终端:M2M空间广阔。(2)云视频:新型态、新模式, 5G最主要的应用&空间大。
5G网络:(1)主设备:全球份额提升;(2)光纤光缆:板块显著反转,行业三年景气周期开启。
5G应用:(1)物联网/车联网——模组类:行业增速较高&精选胜出龙头;传感器:未来世界的核心,车联网是主要发展阵地;MCU:芯片级的计算机,智能控制的核心;通信芯片:基带射频两大阵营,蜂窝、WiFi、LoRa各放异彩;终端:M2M空间广阔。(2)云视频:新型态、新模式, 5G最主要的应用&空间大。
通信+能源:(1)海风海缆:“30.60”目标+平价趋势,成长空间广阔;(2)IDC:碳中和节能减排需求迫切,建议关注IDC及上游温控、UPS板块。
军工通信:“十四五”期间通信网络建设是信息化建设的重中之重。