激光雷达行业深度研究:市场空间、技术路线及产业链拆解

智能传感器是车辆的“眼睛”,激光雷达具备三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力,成为 L3 级别以上智能驾驶车型的核心传感器。2022年,新势力(蔚小理)和头部自主(吉利、长城等)搭载激光雷达的重磅电动智能车陆续推出,激光雷达迎来其在乘用车市场的前装量产元年。展望未来,预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由 2021 年的 22万颗快速提升至 2025 年的 2134 万颗,CAGR 为 214%,渗透率由2021 年的 0.2%增至 2025 年的 14%,市场规模将由 2021 年的 21 亿元增至 2025 年的 541 亿元,CAGR 为 126%。

2022 年是激光雷达量产元年,发展前景可期

智能传感器是车辆的“眼睛”,激光雷达具备三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力,成为 L3 级别以上智能驾驶车型的核心传感器。2022年,新势力(蔚小理)和头部自主(吉利、长城等)搭载激光雷达的重磅电动智能车陆续推出,激光雷达迎来其在乘用车市场的前装量产元年。展望未来,预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由 2021 年的 22万颗快速提升至 2025 年的 2134 万颗,CAGR 为 214%,渗透率由2021 年的 0.2%增至 2025 年的 14%,市场规模将由 2021 年的 21 亿元增至 2025 年的 541 亿元,CAGR 为 126%。

激光雷达技术路径不断进化,成本降低、价格下探

激光雷达主要由激光发射、激光接收、信息处理、扫描系统组成,对应激光器、探测器、信息处理、光学成本占比预计分别约 30%、20%-30%、30%-40%、10%。发射端由 EEL 向 VCSEL 发展;接收端由PD/APD 向 SPAD/SiPM 发展;芯片端由 FPGA 向 SoC 进化;扫描端由机械式-半固态(中短期)-纯固态(长期),激光收发装置数量的减少带来成本的降低,展望未来,规模化量产和芯片化制造将拉低成本,价格由上万美元(纯固态)-1500 美元(半固态)-500 美元(纯固态)。

激光雷达产业链拆解:发射-扫描-探测-处理-总成

拆解激光雷达上游产业链,激光器(发射端),海外厂商欧司朗、Lumentum、II-VI 耕耘已久,国内炬光科技已有量产客户(大陆)、光库科技可提供光纤元器件、长光华芯产品力不输外资;探测器(接收端),海外滨松产品全面(PD、APD、SPAD、SiPM),国内多为初创企业;模拟芯片和 FPGA(信息处理),海外芯片龙头(赛灵思、TI)为行业领导者,国内供应商起步较晚;光学部件(扫描),国内供应链成熟且具备成本优势,以永新光学、腾景科技、蓝特光学、水晶光电、天孚通信等为代表的公司已开始配套激光雷达客户。中游的激光雷达供货商上市公司起于国外,国内头部供货商无论产品力还是专利数均有竞争力,已有定点斩获,比如大疆 Livox(小鹏 P5)、速腾聚创(小鹏G9)、禾赛科技(理想 X01、上汽智己 L7)、华为(长城沙龙机甲龙)。

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