自动驾驶报告

中国汽车工程学会标准（以下简称：CSAE 标准），是由中国汽车工程学会按照明确的程序、规则，遵循公开、透明、协商一致原则组织制定的，供市场自由选择、自愿采用的规范性技术文件。CSAE 标准旨在发挥市场自主制定标准优势，着眼企业竞争力提升，推动汽车产业创新技术的加速发展和广泛应用。 CSAE 标准版权归属中国汽车工程学会，除用于国家法律或事先得到中国汽车工程学会许可外，不得以任何形式复制该标准。

伴随智能科技浪潮的兴起，自动驾驶技术开始飞速发展。面对广阔的市场前景，科技发达的美国较早涉足该领域，中国紧随其后。 如今，科技企业、传统车企和一众初创公司成为自动驾驶行业的主要参与者。与此同时，资本也表现出浓厚兴趣，进行加码，多国政府更是将其上升至国家层面的战略高度。 即便自2018年下半年以来，由于发展不及预期，业界开始更加冷静地看待这项技术，但自动驾驶仍在稳步发展。 以目前多家科技企业和初创企业的发展态势来看，未来三年其商业化运营层面将发生显著改变，此时间段同样符合诸多车企推出L3级自

自动驾驶系统的计算机仿真是自动驾驶车辆测试和试验的基础关键技术，也 是未来行业定义自动驾驶车辆相关开发与准入技术标准的基础工具。计算机仿真 测试与真实物理测试互为补充，缺一不可。  《2019 中国自动驾驶仿真技术蓝皮书》是一部全面介绍中国自动驾驶仿真测 试发展现状的工具书。由当家移动绿色互联网技术集团有限公司（51VR）联合学 术研究单位与企业，通过详细收集并整理当前行业现状，结合自动驾驶仿真领域 多位行业专家意见汇编而成。蓝皮书内容涵盖仿真测试的意义、测试方法和作用、 搭建技术方

行业策略：自驾电动车应是未来 15 年最大的科技变革, 从人驾到类似智能服务器装四轮驱动的自驾, 这对激光雷达, 摄像头, 毫米波雷达, C-V2X 等感知层芯片, GPU/CPU/FPGA/AI 加速器等决策层芯片，及高速以太网络执行层芯片需求暴增；而油到电动车则对高功率牵引逆变器碳化硅 SiC 的需求爆发，在电动车渗透率于 2035 年达 50%，L3-L5 自驾渗透率超过 30%的假设下，国金估计全球车用半导体市场于 2020-2035 年复合增长率有机会超过20%，远高于全球半导体的 5

华为正式进军汽车自动驾驶领域；在引爆市场关注度的同时，也将带动国内自动驾驶系统稳步推进。2020 全球电动车渗透率仅约 4.6%（IEA），当前量产车型自动驾驶系统尚处于 L2/L2+级。结合“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，我们预计汽车下阶段发展重心将紧密围绕绿色+智能两大核心主题。长期坚定看好国内各行业龙头切入产业链，引领基于中国场景的自动驾驶系统迭代升级。 软件/算法、激光雷达、以及芯片/域控制器为产业链最受益子行业：车企或陆续在智能电动车领域采取直营、

智能驾驶的价值与发展阶段 智能驾驶以“服务人”、“替代人”为目标，价值包含：安全、高效、舒适。智能驾驶产品可分为两类：辅助驾驶产品由人对驾驶行为负责；自动（无人）驾驶产品由系统承担部分或者全部责任。当前，我们依然处在辅助驾驶阶段，并正向自动驾驶产品演进。 产品功能与应用场景的匹配程度影响用户需求 不同应用场景，用户需求有差异，这将会影响智能驾驶功能的接受度与普及速度。我们认为：（1）安全相关的智能驾驶功能需求刚性，如：AEB、

1、三大商业化路径之争： （1）应用场景之争：核心看迭代速度，ROBOTAXI场景目前的迭代速度慢于消费市场；（2）技术路线之争：更多是成本考量，纯视觉的成本集中在云端，多感知融合成本集中在车端。纯视觉有综合成本优势，多感知融合有可靠性优势。纯视觉对算法、传感器精度要求更高； （3）算法是否自研：自研算法迭代比第三方算法快。自研算法能够获得车辆完整的、高质量的数据，可通过SHADOW模式进行迭代，第三方算法不具备SHADOW能力。 2、智能化将经历车端和云端竞争两个阶段： 

当前无人驾驶配送应用情况和竞争格局，通过公开资料和访谈整理，我们得出以下结论： （1） 我国无人配送行业拥有巨大的市场潜力。一方面，快递/配送行业需求持续快速上涨。2020 年快递业务量依然保持同比 30.8%的高速增长。另一方面，人口红利的消失等因素使得劳动力供应不断下降。2021 年 4 月人社部发布的“2021 年第一季度全国招聘大于求职100 个‘最短缺’职业排行”中，快递员位列第八名。这样用工短缺的形势在未来几年会日益严重，将持续加大从

继智能手机后又一划时代的颠覆，现代汽车工业的“升维”攻坚战。智能汽车是汽车工业史上又一次伟大的范式转移，也是现代汽车工业走向互联网文明的“垓下之战”。作为移动互联网浪潮下划时代的产物，智能手机与智能汽车的发展皆遵循着“交互的变革-架构的升级-生态的演变”这一路径。在此变革下，汽车的产品定位将由简单的出行工具延伸为“移动第三空间”的共享；汽车产业链的价值也将呈现“总量上升，重心后移&rdqu

智能驾驶大时代，汽车变革新未来。汽车软硬件以及内部架构、行业竞争格局、产业链价值分配也将发生深远变化。在此变革浪潮下，我们认为智能驾驶将相继历经辅助驾驶渗透率提升、自动驾驶方案成熟、自动驾驶生态完善三个阶段，并分别带来硬件、软件系统和商业化运营三波机会。 空间与节奏：2025 年智能驾驶感知、决策、执行、座舱领域市场空间约四千亿，2030 年近万亿，年复合增长率达 22%。政策、需求、供给三管齐下，汽车智能化成为必然趋势，2020 年 L2 级别新车渗透率约 15%，L3迎来量产元年，国汽智联

随着汽车保有量的增加以及第三方维修店比例的逐步提升，汽车智能诊断产品领域大有可为。而汽车智能化进程风起云涌，TPMS、ADAS 产品、四轮标定等产品不断涌现，行业的龙头公司有望迎来大发展，重点关注道通科技。汽车综合诊断软件，高进入壁垒呈现寡头格局。1、目标市场：汽车诊断产品通过读取汽车 CAN 总线的数据进行故障码匹配来判断汽车问题，主要客户是第三方汽车维修店；2、核心壁垒：核心指标是存量车型的覆盖率，背后是对于上万款存量车型通信协议以及诊断信息数据库的匹配的积累，核心玩家包括实耐宝、博世、道通

巨头厂商底层技术突破，为汽车智能化带来质变 无论是造车新势力，还是传统车厂都在深度布局汽车智能化，座舱域、驾驶域的发展速度尤为惊人。目前智能座舱的新车型普及度持续攀升，智能驾驶的落地速度也有所加快。在汽车新四化浪潮下，车厂、芯片厂商、Tier1、OS 以及其他软硬件供应商积极投入研发，产品迭代速度显著加快。尤其巨头厂商在底层技术的突破，为市场带来质变。 硬件控制器集中化，SDV 已成为未来行业发展趋势 随着软硬件和新技术的共同发展，ECU 开发瓶颈问题日益突出，汽车行业由最初的&ldquo