云计算报告

openEuler Summit 是由欧拉开源社区举办的开发者峰会，本次 2021 年峰会将于 11 月 9 日-10 日在北京举行。openEuler 从服务器操作系统，升级为数字基础设施的操作系统，支持 IT、CT、OT 等数字基础设施全场景，覆盖服务器、云、边、嵌入式等各种形态的需求。伴随 21.09 版本的发布 openEuler 已经包含了服务器、云原生、边缘计算和嵌入式的四大应用场景。 目前 openEuler 开源社区拥有 7088 位社区贡献者，8539 个社区软件，93 个

信创正当时：国产数据库迎来黄金发展期 海外数据库厂商起步较早，20 世纪 90 年代迅速占领我国金融、党政等重要市场，2000 年起受国家政策推动，以人大金仓、南大通用、达梦数据为代表的国产数据库厂商相继面世，打破了海外厂商的垄断局面。近年来，得益于开源、NoSQL 等新兴数据库技术，同时受关键信息基础设施国产化替代政策影响，软件厂商、集成商、运营商纷纷入局数据库市场，国产数据库呈现蓬勃发展态势，主要参与者包括传统厂商、云厂商、初创厂商、跨界厂商四类。据信通院预测，中国数据库市场 20

云软件行业整体收入增速8%，利润增速-55% ；云硬件行业整体收入增速7%，利润增速8%，AI有望带来服务器等需求拉升。2022年，计算机行业的收入/净利润分别同比0%/-33%，云计算软件部分若剔除明源云（受下游影响明显）部分，收入/利润同比+10%/-29%，实际优于行业整体表现。云硬件行业整体收入增速7%，利润增速8%。

本篇是我们 AI 算力系列之“云基建”篇章，我们重点讨论了在 AI 浪潮持续催化下，以服务器为核心的云端配套升级及硬件迭代更新趋势。看好 GPU 国产替代进程加速，存储模组受益于 AI 边际增量及周期弹性，新平台下 PCB及服务器代工领域相关投资机会。大模型引领 AI 商业化进程，轻量化应用向终端蔓延：从算力来看，OpenAIChatGPT 从 2 代-3 代的升级，其参数数量升级趋势从 15 亿增长至 1750亿级别。参数规模越大，也意味着算力负担越重，算力瓶颈将成为 AI 商业化进程必须解决

11类顶级威胁突出反映了当前云计算使用过程中最重要的几类云安全问题：身份和访问管理、API安全、错误配置和变更控制、以及缺乏云安全架构和策略。

• 数据库应用的发展趋势：混合事务分析处理（HTAP）针对OLTP和OLAP单独的数据应用需求，如果由各自专有系统处理，一般来说性能将比混合通用系统性能高一到两个数量级，但未来整合的趋势更明显，客户需要可以满足混合需求的通用系统，HTAP基于一体化架构高度融合，在事务支持和数据时效上更有保证，同时减少专有系统数据迁移处理下的同步成本。• 数据库架构的发展趋势：分布式架构分布式数据库继承了传统单机数据库的核心特性，同时还拥有分布式系统的处理能力，具有可水平扩展、高性能、高可用、混合负载、更安全等优

1、需求侧：站在用户的视角看待云发展✓ 随着云计算加速向传统产业和实体经济渗透，IT信息系统云化进程将更广更深，云计算将加速向传统产业链与实体经济渗透；此外，鉴于云安全相较传统安全提出更高的要求，客户上云过程中对云安全关注度也在逐步提升2、供给侧：运营商云持续发展几大优势✓ 集团级战略扶持：三大运营商均将云业务提高到战略级别；2022H1，运营商云业务收入702亿元，同比增速123.58%，成效显著✓ IDC资源布局广泛：受益于运营商基础IDC资源优势，三家均广泛布局IDC机架等资源，且下沉至地

数据要素作为数字经济和信息社会的核心资源，被认为是继土地、劳动力、资本、技术之后的又一重要生产要素。数据要素在企业数字化转型中发挥了重要作用，并对国家治理能力、经济运行机制、社会生活方式等产生了深刻影响。企业和政府组织希望借助数据要素智能化的力量来解决生产、经营和管理过程中所遇到的难题，在数字经济时代赢得发展先机。早在 2019 年党的十九届四中全会中，就明确提出了“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”，从而正式认定了数据的经济要素价值。而

本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2022 年 7 月各 行业的观察，得出以下观点：在政策新闻梳理中，“绿色发展”与“标准制定”成为 7 月的热点。工业领域碳达峰实 施标准发布、新能源汽车相关鼓励政策推出，“双碳”目标的步伐愈加坚定。国家标准化发展 纲要的贯彻、数字经济发展部际联席会议制度的通过，技术发展层级愈加递进。在重点新闻 扫描上，论坛举行、白皮书发布、案例评选、峰会开幕，云服务行业细分赛道活动摩肩接踵， 市场关注度如日方升。此外，各龙头云厂商纷纷发布新品

中国汽车行业发展至今，伴随着新能源的加速推进、新智能技术的演变及新玩家的入局，近年迎来加速转型变革期。中国汽车市场也逐步从增量市场演变为存量市场，并在市场结构上呈现新能源替代与中高端替代的结构化增量。与此同时，商业模式也从传统经销商制发展出直营、代理及混合等模式，区域及城市管理也随之成为新课题。在这场变革中，对于行业传统玩家，无论是外资合资还是民营车企，同时面临着“新能源转型”与“数字化转型”的双重挤压，如何在转型期生存并发展，如何在保证业绩增长与市场份额的同时完成转型，是所有车企面临的课题。而

回顾过去十年，数字化转型将科技创新与商业元素不断融合、重构，重新定义了新业态下的增长极。商业正在从大工业时代的固化范式进化成面向创新型商业组织与新商业物种的崭新模式。随着数字化转型在中国各行业广泛深入，不管是行业巨头，还是中小微企业都不得不面对数字化变革带来的未知机遇与挑战。数字化转型的十年，也是云计算高速发展的十年，这期间新技术不断演进、优秀开源项目大量涌现，云原生领域进入“火箭式”发展阶段。通过树立技术标准与构建开发者生态，开源将云计算实施逐渐标准化，大幅降低了开发者对于云平台的学习成本与接

2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开的会议上明确提出要加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在数据中心加快建设部署的大背景下，总耗能也呈增长趋势。开放数据中心委员会 ODCC 测算数据显示，2020 年中国数据中心能耗总量为 939 亿千瓦时，碳排放量为 6464 万吨。预计到 2030年，中国数据中心能耗总量将达到 3800 亿千瓦时左右，碳排放增长率将超过300%。数据中心中，服务器是最主要的业务耗能设备。在应对气候变化和践行“碳达峰”“碳中和”目标的大背景下，构建数