环境感知报告

终端需求快速增长，激光雷达上车进度加快，行业即将进入快速增长期。终端车企针对高阶智能辅助驾驶（各类NOA）布局加快，激光雷达正在成为提高用户辅助驾驶使用率的重要传感器。据汽车之心表述，2024年激光雷达的全球乘用车端渗透率大概率将突破1%大关，行业进入快速增长期。激光雷达在科研及对环境感知准确度要求较高的细分领域也有优秀的应用前景。据灼识咨询预测，全球激光雷达解决方案市场规模有望于2030年达到12537亿元。

汽车传感器技术历经多阶段发展，作为构建未来物联网不可或缺的一环，汽车传感器技术是智能网联汽车进步的核心要素，已被福布斯列为十大前沿科技之首，历经多阶段发展，如今已迈入智能型传感器时代。市场需求的激增不仅推动了传感器技术的升级换代，也重塑了汽车行业的生态格局和竞争规则。主流汽车及零部件企业正积极拓展应用场景，构建自身生态圈，结合技术和资本优势提升市场竞争力。面对这一趋势，汽车企业应抓住发展机遇，深化资金链、创新链、人才链、供应链等方面的融合，推动汽车传感器产业的持续发展。

激光雷达经过六十余年发展逐渐成熟，路线逐渐清晰• 激光雷达起始于西奥多·梅曼发明的激光器，早期激光雷达主要应用于航空航天探测领域。• 激光雷达技术路线逐渐清晰，产品从机械式逐渐向半固态、固态演进，降低成本。2、 智能驾驶需求拉动激光雷达渗透率提升，拐点初现• 随着智能驾驶普及，激光雷达渗透率持续提升，2023年12月渗透率达到了4.09%。• 外资主机厂的激光雷达车型项目也在陆续上马，预计搭载激光雷达的外资车型将在24-26年逐渐放量。3、 汽车+机器人，激光雷达拥有万亿市场空间• 汽车及机器人

毫米波雷达是测量被测物体相对距离、相对速度、方位的高精度传感器。早期被应用于军事领域，随若雷达技术的发展与进步，秦米波雷达传感器开始应用干汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。无线电频谱是一种特殊而稀缺的战略资源，毫米波雷达不能随便发射不同频率的电磁波。2007年出台的《中华人民共和国物权法》第五十条规定:“无线电频谱资源属于国家所有”。世界上绝大多数国家和地区都对电磁波发射装置有法律法规的管控，如中国的SRRC认证、欧盟的CE认证、美国的FCC认证、日本的TELEC认证等。行业默认的车载毫米波

4D 毫米波雷达具有诸多优势：（1）性能方面：全天候：毫米波的波长比可见光和红外线更长，可以穿透微小的障碍物，不受天气影响，具有“全天候”的特点；具备精确速度信息：毫米波雷达对速度信息感知精准，有效助力算法识别物体运动轨迹和方向；相对稠密的点云信息：4D 毫米波雷达可以输出包含速度、方位角、俯仰角、距离 4 个维度的点云信息，并且点云密度相比传统的毫米波雷达大幅提升，为算法提供助力。（2）成本方面：毫米波雷达产业链历经多年发展相对成熟，芯片走向成熟化，算法端在近年日益完善，4D 毫米波雷达拥有较

华为问界 M9 和智界 S7 上市，192 线束激光雷达上车。问界 M9 和智界 S7 搭载的华为 192 线束激光雷达具备 250 米超远精确识别能力，可探测的距离更远；184 万点每秒的超高成像能力，垂直分辨率达 0.1°，更精准的还原物理世界；帧率高于同行水平达到 20Hz，更快速完成目标检测。华为引领，高阶智能驾驶功能 2024 年有望加速，带动车端激光雷达出货量提升。

颠覆性体验感打通消费者消费升级感受空间，用户对智能化功能需求度变高。未来车只分为“能自动驾驶”，和“不能自动驾驶”的。跟车辅助类和主动安全类功能的需求度变高，超过20%的用户认为这些功能是"必须有"的。对特定场景下的功能也有一定期待，比如在拥堵路段提供驾驶辅助功能。颠覆性体验感打通消费者科技感想象空间，智能化带来汽车定位的差异。智能汽车属性更加多元更为广泛，油车的定位就是交通工具，从A到B。当电车作为一个移动生活空间的存在，才有那么多智能化属性的想象空间。未来或许有IV2X的

激光雷达应用广泛，汽车有望成最大催化。激光雷达可运用于智能驾驶、智慧城市等领域，按测距方式可分为 ToF 和 FMCW 两类，ToF 方案按技术架构可进一步分为机械式、半固态式和固态式。具体来看，机械式具备扫描速度快、精度高等优势，适用于远距离探测和高速运动目标的跟踪，但结构相对复杂，维护成本高；固态式体积较小、寿命更长且故障率更低，但扫描范围有所受限。下游应用来看，自动驾驶逐步落地有望带领激光雷达持续放量，未来国内将有更多搭载激光雷达的车型上市。

AI 大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据我们的测算，2023 年由英伟达 A100/H100 GPU 出货所引致的高速率光模块潜在需求或达 20 亿美元，而 2024 年这一潜在需求有望进一步提升至 27 亿美元左右。

按载荷平台的不同，激光雷达可分为星载激光雷达、机载激光雷达、地基激光雷达、弹载激光雷达和车载激光雷达等。其中，伴随汽车进入智能时代，车载激光雷达引起了业界广泛关注，其可弥补摄像头、毫米波雷达等传统车载环境感知传感器的部分关键缺陷，被业界认为是 L3 级以上自动驾驶必备传感器。本报告基于车载激光雷达的应用背景、技术体系、市场空间和产业体系展开研究，分析了车载激光雷达在辅助驾驶和自动驾驶等应用场景的技术需求及发展现状，梳理总结了车载激光雷达的技术路线、产品形态、市场空间和产业链现状，建议技术产业各方

当前，中国物联网产业发展正处于跨界融合、加速创新和深度调整的历史时期，传感器作为物联网感知层的核心部件，是“感知世界”之基，也是“万物互联”之本，对支撑构建物联网产业体系具有重要意义。毫米波雷达作为一种工作在毫米波频段（millimeter wave）的雷达传感器，通过精准探测目标的距离、速度、方位角和微动等信息，被广泛应用于车载、交通、安防、工业监测、家居家电、康养监测等诸多领域。近几年，得益于汽车智能化的高速发展与雷达芯片制作工艺的进步，国内毫米波雷达整体市场迎来快速增长。

5G/5G-A的快速发展催生各种新应用不断涌现，未来6G还将提供更加丰富的业务体验，仅具备光通信属性的承载网络已不能满足应用需求，通信、感知与算力等多系统的深度融合成为技术发展新趋势。