通信行业107页深度研究:电信运营商,5G数字经济平台化引领者

移动通信技术创新推动基础设施持续迭代升级,打造数字经济“大动脉”。移动通信技术作为影响数字经济基础设施发展的主要技术之一,过去 40 年呈现持续创新。

移动通信技术创新推动基础设施持续迭代升级,打造数字经济“大动脉”。移动通信技术作为影响数字经济基础设施发展的主要技术之一,过去 40 年呈现持续创新。运营商作为网络基础设施的搭建者,在 1G 模拟通信和 2G 数字通信时期,技术推动用户需求萌芽,以语音业务为主;3G 时期随着数据带宽的提升,移动互联网应用开始规模涌现,流量经营模式隐现,与此同时中国自主 TD-SCDMA 3G 制式成为全球主流的三种制式之一;4G 时期,在光纤网络和 3G 的铺垫下,需求拉动移动用户数和应用种类爆发,全球 4G 在 2010年前后开始部署,带来了过去十年移动互联网行业气势磅礴大发展,运营商完成了流量经营的全面转向。5G 网络“高带宽、低时延、大连接”等技术创新,推动数字经济进入智能物联发展的新阶段,打造数字经济新的“大动脉”。

5G 带来智能物联新时代,电信运营商引领构筑平台化数字经济体系。5G 网络赋能运营商灵活的网络资源管理模式和业务支撑能力,运营商正从流量经营时代进入物联平台经营时代,由信息运营商转变为平台运营商,由单一量纲向多量纲变化。运营商行业“高投资率、网络规模性、效用外部性”等特点构筑其平台化经营显著壁垒,推动数字经济和实体经济融合发展,把握数字化、网络化、智能化方向,运营商将责无旁贷,成为数字经济体系平台化的引领者。5G 时期运营商 B 端业务将全面开花,增速远超 C 端业务正成为新特征,业务占比有望持续提升,我们认为,不同于 C 端业务社会公益性、网络中立性等政策倾向要求,平台化经营的 B 端业务有望体现更好的盈利能力,运营商迎来全新的增长阶段。

5G 时代,以行业应用为代表的数字经济将带来产业空间革命性变化。目前中国已建成全球最大规模的 5G 商用网络,在 5G 标准、建设、应用等领域处于全球领先地位,5G 网络建设进入平稳阶段,5G 数字经济的发展正得到政策全方位支持。基于 5G 网络,结合大数据、云计算、AI 等数字技术能力,及商业模式的创新与拓展,有望为电信运营商行业带来倍数级的收入和利润增长。我们认为车联网、VR/AR、无人机、工业互联网、智慧城市是 5G 时代的五大应用场景,有望成为电信运营商未来 5-10 年收入和利润弹性的主要驱动力,我们预计至 2030 年五大应用场景分别为运营商带来 6763 亿元、5427 亿元、1689 亿元、3048 亿元、2642 亿元的收入规模,推动行业快速增长。

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