车载光学行业专题报告:ADAS加速渗透,车载传感增长提速

汽车智能化的核心是实现智能驾驶(自动驾驶),预计2025年美国/欧盟/中国三个国家(地区)L2及以上渗透率将达到46%,其中L3~L5渗透率10%。智能驾驶三级架构的感知层依赖摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感设备融合进行环境监测。目前,在实现自动驾驶的技术路径上,多传感器融合方案相比纯视觉方案安全性更高、更主流。

汽车智能化的核心是实现智能驾驶(自动驾驶),预计2025年美国/欧盟/中国三个国家(地区)L2及以上渗透率将达到46%,其中L3~L5渗透率10%。智能驾驶三级架构的感知层依赖摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感设备融合进行环境监测。目前,在实现自动驾驶的技术路径上,多传感器融合方案相比纯视觉方案安全性更高、更主流。

车载摄像头:

需求端:1)摄像头单车搭载数量和价值量提升,L4等级配备12颗摄像头,单车价值量410美金,是L2的2.4倍;2)摄像头高清化,VGA向100~300万像素迈进,导入800万高清摄像头;3)架构集中化驱动硬件简化,成本下降提升渗透率;4)全球市场规模超过千亿元,我们测算,全球乘用车车载摄像头市场规模将由2020年的75亿美元增长至2025年的277美元,复合增速29.8%。

供给端:1)国内企业在镜头、CIS等重要产业链环节已掌握话语权,收获全球市场车载镜头快速成长的红利;2)视觉方案本土化加速国产供应商崛起。

激光雷达:

需求端:ADAS领域激光雷达将释放超高成长性。根据Yole预测,2019年全球激光雷达市场规模16亿美元,ADAS占比仅1.5%,2026年全球总规模达57亿美元,ADAS占比44.7%,2019~2026年CAGR超过90%。我们测算,全球车载激光雷达市场规模将由2020年的0.4亿美元增长至2025年的88美元,复合增速187.7%。 

供给端:1)国内供应商在全球市场已经表现出迅猛势头,2021年速腾聚创全球市占率第二,达10.4%,仅次于法雷奥;2)降本趋势明确有利于大规模“上车”,MEMS及纯固态技术具备可低成本量产的空间,目前大部分供应商主要集中在从1000美元到500美元的降本竞争赛道。

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