汽车行业专题报告:朝阳赛道风景独好,看好理想及产业链

家庭用车产品专家,创始人、组织、专注、先发是其核心优势,预计 2025 年有望实现 106 万辆销量。理想通过理想 ONE 解决家庭用车差异化需求和里程焦虑两大痛点,在 30-40 万元市场取得成功,即将上市的L9 在智能驾驶、智能座舱进一步升级,精准定位 40-50 万元价格带家庭用户蓝海市场,有机会成为爆品。

市场空间:预计 2021/2025 年家庭用车潜在需求 571/962 万辆,核心驱动是二孩家庭用车以及家庭用车需求升级。家庭用车与个人用车的需求关注点与优先级不同,家庭用车更注重空间(座位数量,座舱与载物空间),安全性(安全配置,辅助驾驶功能),乘坐体验(舒适性,智能交互)。我们根据新增家庭需求以及存量家庭增购换购需求测算 2021/2025 年我国潜在家庭用车需求为 571/962 万辆。而当前能精准匹配家庭用车需要的优质供给严重不求,2021 年我国狭义/广义家庭用车产品实际销量 73 万辆/267万辆,与需求侧的 571 万辆存在较大缺口。

竞争格局:当前市场整体缺乏兼顾空间、安全、舒适与交互的产品。现有的家庭用车产品市场中,30 万元以下自主品牌较多,30 万-40 万元合资较多,40 万元以上市场尚处于蓝海市场:1)20 万元以下:自主产品为主,轴距小于 2900mm,整体空间和舒适度不足,捷途系列与比亚迪宋 MAX具有相对优势;2)20-30 万元:自主产品为主,轴距大多 28500-30000mm,空间与舒适度满足基本需求,智能互动仍有提升空间,比亚迪唐与传祺GS8 具有相对优势。3)30-40 万元:合资产品为主,空间域舒适度较优,理想 ONE 智能交互等方面更贴合家庭用户需求;4)40 万元以上:空间舒适度较优,以豪华品牌商用车为主,缺乏精准定位家庭消费属性产品。

理想汽车:家庭用车产品专家,创始人、组织、专注、先发是其核心优势,预计 2025 年有望实现 106 万辆销量。理想通过理想 ONE 解决家庭用车差异化需求和里程焦虑两大痛点,在 30-40 万元市场取得成功,即将上市的L9 在智能驾驶、智能座舱进一步升级,精准定位 40-50 万元价格带家庭用户蓝海市场,有机会成为爆品。我们认为理想核心优势在于:1)创始人:李想过往经历支持下形成的对客户需求洞察和产品精准定义的能力;2)组织:互联网思维与高度数字化支撑超强运营能力;3)专注:整个公司专注家庭用车市场;4)先发:理想 one 的成功为其奠定了家庭用车领域的品牌优势。结合家庭用车潜在市场空间以及理想未来在不同价格带的产品布局,我们预估理想 2025 年有望实现销量 106 万辆,家庭用车市占率 11%。

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