比亚迪(002594)深度研究:十年技术积淀,业务多点开花

电动化维度,比亚迪实现核心三电系统包括刀片电池&八合一电驱动控制总成&DM 插混技术等的全栈自研,领先行业;智能化维度,比亚迪硬件领域优势明显,软件领域合作地平线、百度、Momenta 及英伟达等公司。

技术研发持续投入+供应链高度垂直整合铸就高壁垒。1)技术研发:电动化维度,比亚迪实现核心三电系统包括刀片电池&八合一电驱动控制总成&DM 插混技术等的全栈自研,领先行业;智能化维度,比亚迪硬件领域优势明显,软件领域合作地平线、百度、Momenta 及英伟达等公司。2)供应链管理:上游领域比亚迪整合电池锂矿原材料以及 IGBT 功率半导体等方面;中游领域凭借弗迪系五大子公司实现汽车板块核心零部件全面自产;下游领域在汽车之外凭借制造加工以及电池资产优势拓展光伏储能/电子/轨交等领域,最大化规模效应&协同效应。

产品定义&组织架构&渠道维度迅速变革。1)产品定义方面聚焦爆款思路,逐步对旗下产品进行精简归类。王朝&海洋两大系列对标 30 万元以下市场,推动以 DM-i 和 E3.0 为核心的技术全覆盖,着力打造技术品牌形象;另外,30 万元以上同步推动 30~50 万元高端腾势与 50 万元以上全新高端品牌,新能源领域品牌高端化进度领先。2)组织架构方面,精简事业部,加强销售/技术重视程度。成立独立事业群;加强销售/技术人才重视,不断扩充团队规模;独立王朝/海洋销售网络以及品牌公关和售后服务等,并直接对王传福负责。3)渠道维度:LOGO 焕新+开放联动+个性共创,比亚迪抓准品牌技术标签,逐步向满足用户精神需求的社群和共创模式转型。

爆款输出:技术加持,爆款车型实现全价格带覆盖。1)现有爆款车型主要以 DM-i 系列以及汉/海豚等 EV 产品为代表,DM-i 几款产品凭借低油耗经济性+空间等优势与对应价格区间合资燃油车竞争,主要聚焦消费升级的换购市场,目前秦 PLUS/宋 PLUS 均达到细分市场领先水平。2022~2023 年,比亚迪王朝/海洋两大品牌新车密集推出,覆盖PHEV/EV 等不同板块,并发布腾势以及全新高端品牌面向 30~100 万元市场。以技术为核心创新联动,新车推出数量及质量领先,周期强势。

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