激光雷达行业研究:自动驾驶核心传感器,迎高速发展期

激光雷达行业的上游产业链主要包括激光器、探测器、FPGA 芯片、模拟芯片供应商,以及光学部件生产和加工商,除光学部件外,激光雷达上游供应厂商基本以海外为主;下游应用领域包括无人驾驶汽车、高级辅助驾驶、服务机器人等。

借自动驾驶东风,激光雷达迎高速发展期。我们认为 2021 年-2025 年是 L3 级别自动驾驶实现从 0 到 1 的快速发展阶段,激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,无需深度学习算法,可直接获得物体的距离和方位信息,是L3以上自动驾驶的核心传感器,我们认为在自动驾驶发展驱动下,车载激光雷达的渗透率有望提升。

行业发展现状:1)应用方面,部分厂商已获得定点订单,2022年有一批搭载激光雷达的乘用车上市,我们认为技术进步、成本下降是推动激光雷达“上车”的重要因素;2)供给方面,①目前激光雷达还在发展初期,行业集中度偏低,②目前行业内多种技术路径并存,总体上看技术架构将进一步沿着机械式-半固态-固态的路 径发展。

行业发展展望:1)激光雷达的技术迭代仍在进行,部分厂商有新产品处在试样阶段,另外为满足更广泛应用场景、更高级的自动驾驶,激光雷达性能仍需进一步提升。2022 年 4 月,日产汽车在产品发布会上表示下一代激光雷达感知距离要达到 300m、分辨率达到 0.05deg,目前激光雷达的主流水平依然处于探测距离为 160m、分辨率为 0.1deg;2)市场空间测算:我们预计 2025 年全球车载激光雷达市场规模为 51.44 亿美元,2020-2025 年的 CAGR 达 140%。

产业链:激光雷达行业的上游产业链主要包括激光器、探测器、FPGA 芯片、模拟芯片供应商,以及光学部件生产和加工商,除光学部件外,激光雷达上游供应厂商基本以海外为主;下游应用领域包括无人驾驶汽车、高级辅助驾驶、服务机器人等。

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