激光雷达是高阶自动驾驶的最核心的传感器,在性能、防干扰和环境信息获取量等方面均优于其他自动驾驶传感器。激光雷达产业已吸引大量传统整车厂商、新兴自动驾驶公司、科技公司投资入局,驱动激光雷达市场规模扩大。
1. 行业背景与状况:高阶自动驾驶驱动带来广阔市场空间,激光雷达成为十年长周期顶级赛道
激光雷达是高阶自动驾驶的最核心的传感器,在性能、防干扰和环境信息获取量等方面均优于其他自动驾驶传感器。激光雷达产业已吸引大量传统整车厂商、新兴自动驾驶公司、科技公司投资入局,驱动激光雷达市场规模扩大。据沙利文的统计和预测,2025年激光雷达的全球市场规模可达135.4亿美元,较2019年实现64.5%的符合增长率。
2. 技术路径:新旧技术各具优势,FMCW、OPA、Flash 这些技术路径值得关注。
在测距原理上,飞行时间法(ToF)市场成熟、具有完整的产业链,但生产成本陷入瓶颈。FMCW相较于ToF具有抗干扰性强、测量距离长、分辨率高、对道路障碍物探测更加敏感的优势,具有广阔的发展空间。
在激光发射与接收方面,主流激光器波长分为950nm和1550nm两种,1550nm对人眼健康更加友好,同时抗干扰能力强。探测器中PAD已经成熟,SPAD、SiPM是新兴的激光雷达探测器,抗光干扰、成本具有优势。
扫描方式方面,机械式较为成熟,但因成本和稳定性难以实现车规级量产。固态激光雷达在技术和成本上具有优势,其中OPA激光雷达成本低、可量产性高、可靠性好,同时市场阶段尚在初期、技术要求较高更容易孕育具有不可替代地位的龙头企业。Flash不存在旋转结构,扫描速度快,避免机械式雷达旋转带来的稳定性问题,但需要优化功率和探测器的灵敏度。
3. 竞争格局:竞争格局逐渐形成,国内外厂商需重点克服车规、量产、成本问题
国外激光雷达企业起步较早,国内企业也在快速崛起,激光雷达的竞争格局逐渐形成。国内外厂商技术路线策略不同,但都需要跨越车规、量产、成本三座大山。主流激光雷达厂商的路径选择上转向车规和成本更具优势的固态式,技术的研发和优化也应围绕车载的稳定性、安全性,量产可能性和成本控制。
4. 产业链培育:上游元器件成为重大机遇,技术路径选择依靠产业链成熟
激光雷达上游元器件是产业链的核心,技术发展与更新依靠于元器件及相关配套的研发与生产能力。不同技术路径衍生出细分产业链,而细分产业链的成熟度,将决定技术路线最终的竞争格局。当前激光雷达核心器件由国外厂商垄断,掌握议价权,国产替代需求空间巨大,对技术路径的投资,最终是对细分产业链的投资。