通信行业产业追踪(56):重视智能汽车、智能制造、海缆投资机会

国内海风招标提速,预计“十四五”期间海风规划超140GW,有望带来几千亿投资规模,其中海缆是最具确定性产业链环节,具备竞争壁垒高、竞争格局稳定等特点,海缆龙头有望核心受益;

(1)22年4月新能源汽车受疫情冲击明显,随着上海复工复产逐步推进,以及国内支持政策加速落地,建议重点把握新能源&智能汽车产业链(车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等)复苏性投资机会;

(2)5月17日,全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,再次强调推动数字经济和实体经济深度融合,引导中小企业数字化转型,充分挖掘工业互联网发展潜力,智能制造是我们坚定看好的大产业方向;

(3)国内海风招标提速,预计“十四五”期间海风规划超140GW,有望带来几千亿投资规模,其中海缆是最具确定性产业链环节,具备竞争壁垒高、竞争格局稳定等特点,海缆龙头有望核心受益;

(4)腾讯2022Q1资本开支同比环比有所下滑,国内云计算产业链仍然静待复苏,但Aspeed 3-4月营收持续保持高增长,同比分别为66%、61%,叠加海外云巨头持续加码云基建,我们认为短期可持续重点关注云基建产业链拐点性机遇;

(5)蜂窝物联网终端用户规模正快速接近移动电话用户,这意味着国内蜂窝物联网连接数即将全面实现“物超人” ,移动物联网发展驶向快车道 ,“通信技术+应用场景” 双向驱动物联网“以点带面”发展,模组作为物联网传输层必备硬件之一,有望率先受益。

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