汽车线控底盘行业深度报告:行业方兴未艾,国产曙光将至

伴随着电动化与智能化的发展,作为执行核心终端的底盘需要完成技术升级,包括转向、制动、悬架等多个子系统。我们认为,线控底盘将会成为未来底盘发展的重要趋势,目前各子系统发展速度不均,集成难度较大。

伴随着电动化与智能化的发展,作为执行核心终端的底盘需要完成技术升级,包括转向、制动、悬架等多个子系统。我们认为,线控底盘将会成为未来底盘发展的重要趋势,目前各子系统发展速度不均,集成难度较大。未来,伴随线控转向、线控制动等多子系统发展,线控底盘一体化出货将会成为市场主流。从各子系统来看,国外供应商领先,国产厂商积极布局。国内汽车电动化、智能化升级趋势走在前列,自主品牌崛起势头明显,本土供应商具备更快的响应速度与更开放的技术,加之近两年疫情对全球供应链的冲击,看好线控底盘领域国产化替代机遇。

线控底盘:从机械世界到电信号的智能化升级

在智能驾驶持续朝着更高级别发展的大背景下,线控底盘作为智能驾驶的最终执行端,起到至关重要的作用。线控底盘包括传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统,但由于各个组件过去发展水平各有参差,目前线控底盘仍然无法实现完全集成,其中转向系统、制动系统成为未来发力重点。在智能驾驶和电动化的双因素催化下,各整车厂、零部件厂商积极布局。

线控制动:底盘核心,线控制动稳步落地

制动系统作为底盘的核心执行层,主要包括驻车制动和行车制动。驻车制动上,EPB 系统已经作为市场主流,2021 年渗透率超过 70%,并逐步向自动驻车系统演进,到 2025 年 EPB 行业规模或将接近 200 亿。在行车制动领域,经历过机械制动、液压制动后,目前处在液压电控制动系统阶段。技术稳定性限制了线控制动目前渗透率,目前处在线控制动技术导入期。线控制动系统与新能源车相辅相成,线控制动契合新能源车结构的同时,可以帮助新能源车实现能量回收增加续航里程。未来,线控制动经历 Two-box、One-box、EMB 三个阶段,集成度提升的同时能量消耗将逐步降低。我们认为,未来线控制动行业规模或将超过 150 亿。从行业格局来看,目前博世、大陆等国际厂商领先,伯特利、华域汽车等国内 Tier1 积极布局。

线控转向:智能渗透加速,转向持续升级

转向系统作为底盘的又一核心执行层,经历了机械转向、液压转向,目前主要集中在电子转向阶段,EPS 产品渗透率超过 90%。过去由于政策对于转向系统解耦的硬性要求,无法落地线控转向系统,政策的开放让线控转向落地成为可能。智能化、电动化的加持下转型系统保持快节奏升级,我们认为 2025 年线控转向或将逐步实现量产落地,行业规模或将超过 50 亿。奥迪、长城、蔚来、丰田等整车厂积极部署,国内外知名整车厂均处在 Demo 阶段。

底盘域:迈向全局线控,一体化方案或成主流

汽车电子集中化趋势显著,一体化底盘的出货方式或更加契合新一代电子电气架构。从公司竞争力来看,转向制动一体化布局有助于孵化平台型企业,增强公司核心竞争力,从而更好地契合整车厂新架构车型量产节奏。

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