操作系统,汽车软件化的起点

我们认为汽车正在逐步从纯工业制造品向 IT 产品演化,其 IT 架构将逐步成熟,各个核心部件的分工也将越来越清晰。在这一过程中操作系统的角色地位也将不断演变。汽车的数据和信号不单纯是二进制数据,较其他智能终端更复杂。

操作系统:汽车软件化的起点

我们认为汽车正在逐步从纯工业制造品向 IT 产品演化,其 IT 架构将逐步成熟,各个核心部件的分工也将越来越清晰。在这一过程中操作系统的角色地位也将不断演变。汽车的数据和信号不单纯是二进制数据,较其他智能终端更复杂。随着汽车电子电气架构从分布式到集中式演化,控制域、座舱域、驾驶域随之诞生。不同域之间对操作系统的要求不同,如车身控制对实时性要求较高,又分化出实时操作系统和分时操作系统。我们认为,以操作系统为代表的汽车基础软件,其产业地位愈加重要,市场空间有望逐步抬升。建议关注相关领域有布局的厂商:东软集团,四维图新,光庭信息。

汽车操作系统:产业关注度/共识度显著提升

随着汽车硬件架构逐步趋于标准化,产业对汽车软件特别是基础软件操作系统的关注度明显在提升。包括海外车厂以及 Tier1 厂商成立汽车软件公司,并进行一些较大规模收购,比如 2022 年 1 月,安波孚以 43 亿美元(约 273.7亿人民币)收购风河软件 Windriver。风河是全球领先的工业基础软件企业。我们认为,汽车软件高关注背后是:1)早期偏硬件载体,中期偏软件优化,后期偏生态应用;2)EE 架构迁移:从分布式到集中式;3)软件&硬件:从高度耦合到逐步解耦;4)芯片:从 MCU 到 SOC;5)硬件标准化/同质化,软件复杂化/差异化。

终端视角:汽车 OS 复杂度或进一步提升,为汽车 IT 生态打下基础

相比手机,汽车电子电气架构更复杂,应用场景更多样,数据类型更多,对稳定性要求更高。车规级对产品性能/安全性/稳定性的要求,本身就比消费级至少高出一个数量级。随着汽车域控制器、中央计算架构等全新电气架构的演进,软硬件有望逐步解耦,呈现硬件标准化,软件复杂化特点,未来汽车操作系统复杂度或进一步提升。复盘手机 OS 发展历程,当下汽车 OS 类似软件定义时代初期的手机 OS,而在多操作系统融合/虚拟平台构建/适配底层硬件架构方面,比手机更加复杂。上层应用的生态丰富,汽车载体最终或将演化为类似手机的 IT 产品平台,OS 或成为汽车 IT 生态的重要基础。

应用场景视角:功能复杂化,汽车 OS 价值地位有望提升

汽车操作系统为车机软硬件资源的调度者,在实现汽车功能的过程中扮演了重要角色。汽车功能的日益复杂,操作系统的职责从实现基本的车辆控制发展到实现智能座舱,以及支持智能驾驶。其需要处理的数据量也随之大幅提升。随着海量数据处理需求的产生,集中式的架构、大算力的芯片应运而生,在此背景下底层软硬件资源的分配重要性进一步提升。我们认为,随着汽车功能复杂化程度的提升,汽车操作系统在整车中的价值地位有望持续提升。

芯片视角:算力提升为多 OS 运行打下基础,关注软硬件解耦趋势

近年来,车载芯片算力持续提升,多类型操作系统的同时运行成为可能。此外,目前市场上的硬件标准化、同质化程度越来越高,软件逐步成为车厂打造差异化产品的关键,软硬件解耦或将成为未来发展趋势。车载操作系统作为连接和统一管理硬件、软件和用户的核心枢纽,决定着汽车软件架构的稳定性。我们认为在软硬件解耦的趋势下,车载操作系统或将成为软件定义汽车的关键,重要性有望进一步上升。

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