科瑞技术(002957)研究报告:元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起

行业领先非标自动化设备厂商,坚持 3+N 战略,跨行业能力突出。基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行业专用设备,产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业,公司持续切入新领域,且覆盖行业头部客户(苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、Juul Labs),跨行业能力突出。

行业领先非标自动化设备厂商,坚持 3+N 战略,跨行业能力突出。基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行业专用设备,产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业,公司持续切入新领域,且覆盖行业头部客户(苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、Juul Labs),跨行业能力突出。

移动终端业务有望受益于科技巨头元宇宙布局 VR/AR 设备放量。VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司已经提前卡位 VR/AR 设备,2021 年,公司在 VR/AR 产品领域实现销售收入 7,400万元,同比增长 46.2%。苹果第一代 MR 有望于 22Q4 推出,有望引领消费电子新一轮创新周期,公司 VRAR 相关检测设备受益于 VR/AR 终端放量。

新能源业务动力锂电设备成长弹性足:1)下游积极扩产+成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至2022 年 1 月 29 日,公司在手订单超过 18 亿元(含鼎力智能);3)内伸和外延持续丰富产品矩阵,具备中后段整线能力,产品端叠片向激光焊接、激光极片切割等工序延伸,收购鼎力智能延伸产品至化成分容段,产品矩阵逐步完善综合竞争力提升;4)盈利能力有望受益于规模扩大+产品成熟度提升持续改善。

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