元宇宙行业研究报告:乘元宇宙东风,内容与硬件齐飞

元宇宙核心硬件为 XR,多年发展下 VR 已进入上升阶段:XR 行业在 18 年经历行业低谷期后,随着硬件的持续迭代,已进入上升阶段,当前 VR 行业硬件已基本可满足用户的需求,“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立,爆款产品和内容推动终端需求快速上升,行业出货量有望迎来较大增长。

元宇宙,互联网的初心与远景:“元宇宙”概念最早来自于科幻小说《雪崩》,源自科幻小说作家对未来互联网远景的究极畅想;元宇宙的想象在一段时间内也影响了小说、电影、游戏乃至互联网的发展方向。许多游戏如《VR chat》、《堡垒之夜》乃至 MMO 都已有部分元宇宙理念。在究极的元宇宙互联网中人们拥有更好的社交体验,更海量的内容与自由度,更加沉浸和拟真的体验乃至一套经济体系。

元宇宙内容可能是什么样的?我们认为,未来的元宇宙内容划分出四个基本属性:即可消耗的内容(基石)、社交属性(基石)、经济体系、XR 虚拟现实设备。可消耗的内容+社交属性的融合构成了过去二十年游戏行业的主导品类MMO 网络游戏(也是我们认为的天然的元宇宙场景),XR 虚拟现实与社交、可消耗内容的组成是现在正在主力探索的 VR 内容方向,经济体系则有可能在未来成为增加元宇宙游戏世界活力的一块拼图。

元宇宙内容从何切入:我们认为 C 端文娱内容或为元宇宙第一阶段最重要的落地方向,而 VR/AR 是目前最现实的流量入口,游戏则是文娱行业内最主要的消费应用场景之一。目前,元宇宙内容正由游戏向社交、影音、工业、教育等更多场景扩散。

元宇宙核心硬件为 XR,多年发展下 VR 已进入上升阶段:XR 行业在 18 年经历行业低谷期后,随着硬件的持续迭代,已进入上升阶段,当前 VR 行业硬件已基本可满足用户的需求,“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立,爆款产品和内容推动终端需求快速上升,行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC 数据,2021 年全球 VR/AR 头显出货量为 1123 万台,同比增长 92.1%;预计 2026 年全球 VR/AR 出货量会超过 5000 万台,期间 CAGR 可达 35%。

技术持续迭代,VR/AR 行业硬件成熟度提升:VR 作为独立的消费电子终端,主打用户的沉浸式体验,因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。从硬件升级的角度来看,芯片、屏幕、光学等硬件对用户体验提升较为明显,为硬件主要迭代升级方向。随着 VR 行业的不断发展和产品的持续迭代,当前VR 终端的各项配置包括处理器芯片、显示屏、光学方案、定位模式等均出现同质化的趋势,且各核心器件和参数的迭代方向较为明确,预计产品趋同趋势将会持续。我们认为产品形态的趋同是产品成熟度提升的体现,说明行业对当下产品的最优形态形成了一定的共识,另外产品形态的趋同还有利于供应链成熟度的提升。

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