转向系统是汽车底盘四大系统之一,在汽车结构构成中起着重要的作用。转向系统主要由转向操纵机构、转向器、转向传动机构三部分组成,至今经历了机械式转向系统(MS)、液压助力转向系统(HPS)、电控液压助力转向系统(EHPS)和电子助力转向系统(EPS)几个发展阶段。

目前,国内外转向系统市场具有如下特点和趋势:

  1. 全球汽车转向系统市场巨大,市场集中度高。2014年全球汽车转向系统市场规模超过9000万台,销售额达到311亿美元。其格局如下:捷太格特占29.5%,采埃孚占22.5%,恩斯克占11.8%,天合(采埃孚收购)占11.5%,耐世特(中航工业收购)占4.8%,昭和占3.4%,蒂森克虏伯占2%。

  2. 随着中国汽车规模的扩大,国内汽车转向系统市场发展迅速,且自主品牌的占有率较高。在国内市场中,2014年中国汽车转向系统市场规模增至2389万套,其中乘用车转向系统需求量增至1992万套。一些自主品牌转向系统企业发展也比较快,如恒隆、豫北、世宝、三环、万达、易力达等,在国内商用车领域,自主品牌占有率达85%,乘用车领域也达到50%左右。

  3. 随着汽车排放法规的日趋严格,中国EPS转向系统市场潜力巨大。与传统液压助力转向系统相比,EPS可独立于发动机工作,能节省油耗约5%~8%。所以EPS产品需求量增长迅速,正在不断替代HPS成为汽车转向系统市场的主流。从汽车工业发达的欧美日地区来看,EPS搭载率已超过50%,尤其是日本,已接近90%。根据盖世汽车研究院最新统计,截止 2015年6月,中国国内在售乘用车车型中使用HPS的约为63%,使用EPS约为35%,而中国自主品牌汽车的EPS搭载率只有20%左右。所以在国内市场中,尤其是对于自主品牌,EPS的发展潜力巨大。

  4. 从未来发展趋势来看,EPS既是电子控制技术、微型电机、高精度传感器的集成者,也是现代汽车节能、环保、安全性能提升的技术支撑者。据了解,采埃孚(ZF)新推出了一款线控转向系统(SBW),该系统虽能提高汽车的被动安全性和乘车舒适性,但由于处于研发阶段,可靠性无法得着保障,所以只使用在部分概念车上。同时,从EPS的电机应用来看,目前EPS大都采用直流有刷电机,其优点是技术成熟,控制简单,成本低,但是有刷电机的电刷易磨损,功率密度较低换向器的电火花容易产生电磁干扰,而无刷电机采用电子换向,减少换向时的电火花不需要经常维护,有较高功率,因此直流无刷电机拥有长远的竞争优势。

以下是国内外一些比较知名的转向系统供应商

外资品牌:

  • 捷太格特(JTEKT)-日本

  • 产值:JPY599,100,000,000

  • 配套客户:丰田、日产、马自达、铃木、大众、通用、宝马、福特、克莱斯勒、广汽丰田、东风日产、一汽丰田等。

  • 采埃孚(ZF)-德国(被博世并购)

  • 产值:EUR4,500,000,000(2012年)

  • 配套客户:大众、宝马、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、上汽乘用车、韩国通用大宇、一汽大众、华晨宝马、长安福特马自达、神龙汽车、长城汽车、江铃汽车、北汽集团、海马汽车、东南汽车等。

  • 日本精工(NSK)-日本

  • 产值:JPY170,000,000,000

  • 配套客户:丰田、日产、马自达、铃木、大众、通用、一汽丰田、东风日产、广州丰田、郑州日产等。

  • 万都(MANDO)-韩国

  • 产值:KRW 1,011,300,000,000

  • 配套客户:起亚、现代、长安、通用、福特、克莱斯勒、雷诺、标致、江铃、三菱、日产、大众、上汽通用五菱、奇瑞、吉利等。

  • 昭和(SHOWA)-日本

  • 产值:JPY87,970,000,000

  • 配套客户:本田、丰田、马自达、日产、铃木、宝马、杜卡迪、雅马哈、川崎重工、哈雷戴维森、庞巴迪等。

  • 蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)-德国

  • 产值:USD540,000,000(2012年)

  • 配套客户:大众、奥迪、宝马、奔驰等。

  • 江苏南阳(NAMYANG)-韩国

  • 产值:RMB150,000,000

  • 配套客户:现代、起亚、摩比斯、通用、一汽等。

  • 晓林产业(Xiao Lin Industry )株式会社-韩国

  • 产值:未公开

  • 配套客户:MOBIS 双龙汽车 TATA Mahindra 双龙汽车

  • 现代摩比斯(Mobis)-韩国

  • 产值:未公开

  • 配套客户:克莱斯勒,宝马,通用,现代,起亚,三菱,标致,斯巴鲁等。

合资品牌:

  • 格尔顿(GOLDEN)-中美合资

  • 产值:未公开

  • 配套客户:金龙客车、宇通客车、亚星奔驰、沈飞日野、安凯客车、江淮客车、亚星客车、、牡丹客车、大宇客车、沃尔沃、一汽马自达、欧曼、东风柳汽、北方奔驰、陕西重汽、星马汽车、东风股份、奇瑞汽车、上汽汇众、江铃汽车、华泰汽车、起亚汽车、东风日产、长丰汽车、上汽通用五菱、三一重工、依维柯、徐工、福特、大众等。

  • 一汽光洋(FAW Koyo)转向装置有限公司

  • 产值:未公开

  • 配套客户:一汽大众、一汽轿车、一汽海马、天津一汽、长城汽车、华晨汽车等

自主品牌:

  • 中汽系统(CAAS)-中国

  • 产值:USD512,320,000

  • 配套客户:中国一汽、东风汽车、北汽福田、安徽江淮、奇瑞汽车、华晨金杯、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车、克莱斯勒集团等。

  • 湖北恒隆(Heng Long)企业集团 -中国

  • 产值:RMB 3,500,000,000

  • 配套客户:一汽大众、一汽解放、上汽通用五菱、神龙、江陵福特等。

  • 豫北转向系统(YUBEI STEERING SYSTEM)-中国

  • 产值:RMB1,000,000,000以上

  • 配套客户:北汽、江淮、江铃、庆铃、通用、菲亚特、日产、福特等。

  • 耐世特(nexteer)

  • 产值:USD1,917,079,000

  • 配套客户:北美通用、宝马、东风标致雪铁龙、上汽通用五菱、巴西标致雪铁龙等。

  • 易力达机电(ELITE ELECTRO MECHANICAL)-中国

  • 产值:RMB800,000,000

  • 配套客户:中国一汽、中国长安、中国东风、北汽福田、昌河铃木、一汽海马、东南汽车、力帆汽车、小康、跨越、北汽银翔、众泰、江淮、北汽控股、神龙汽车、天津夏利、河北长安、哈飞汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等多家汽车厂批量配套、与美国北极星、上汽五菱、川汽野马、广汽吉奥、华晨汽车、长安马自达、长安福特等。

  • 浙江世宝(Zhejiang Shibao)-中国

  • 产值:RMB675,000,000

  • 配套客户:一汽、东风、江淮、金龙客车、福田、奇瑞、吉利、伊朗赛帕汽车集团等.

  • 湖北三环(TRI-RING)-中国

  • 产值:RMB500,000,000

  • 配套客户:中国一汽、东风公司、北汽福田、南京依维柯、跃进股份、重型集团、四川现代、金龙、宇通、力帆、吉利股份等。

  • 东风汽车传动轴(Dongfeng Motor Drive Shaft)-中国

  • 产值:RMB457,000,000

  • 配套客户:东风商用车、陕西大运、成都王牌、台湾裕隆等

  • 浙江万达(Zhejiang Wanda)-中国

  • 产值:RMB300,000,000

  • 配套客户:一汽、一汽大众、东风、上汽通用五菱、江西五十铃、上汽奇瑞、青岛汽车、合肥江淮、上海万丰、北汽等。

  • 重庆长风(Chongqing Changfeng)-中国

  • 产值:RMB300,000,000

  • 配套客户:长安汽车、哈飞公司、长安铃木、东风柳汽、西安比亚迪、东风渝安、力帆汽车等。

  • 东华汽车转向器(Donghua Automotive Steering)-中国

  • 产值:未公开

  • 配套客户:北汽福田、昌河铃木、南京长安、东风渝安、一汽佳宝、河北双环等。

  • 安徽精科(Finetech)-中国

  • 产值:未公开

  • 配套客户:江淮、北汽、一汽、山东凯马、济南轻骑、山西大运、福田、江铃汽车、上海纽荷兰、常州美国爱科、日本久保田等

  • 江苏罡阳(Jiangsu Gangyang)-中国

  • 产值:RMB300,000,000

  • 配套客户:陕西重汽、北汽福田、济南重汽、安徽华菱、东风柳汽、郑州宇通、苏州金龙等。

  • 兴江转向器(Xingjiang steering)-中国

  • 产值:RMB250,000,000

  • 配套客户:陕西重汽、济南重汽、东风公司、东风柳汽、中联重科、三一重工、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙等。

  • 全兴精工(QUANXING)-中国

  • 产值:RMB200,000,000

  • 配套客户:广西玉柴、山东潍柴、一汽锡柴、东风朝柴、扬柴、一拖、莱恩(中国)动力、东风南充汽车、陕西重汽、一汽解放、北汽福田、安徽江淮、金华青年、美国纳威司达、印度TATA、印度利兰、印度爱莎、中国重汽、四川南骏、一汽通用红塔、东风乘用车、奇瑞汽车、浙江吉利、众泰控股、上海华普等。

  • 佛山恒威(Hengwei)-中国

  • 产值:RMB100,000,000

  • 配套客户:天津汽车夏利股份有限公司、北京汽车制造厂有限公司、荣成华泰现代汽车有限公司、一汽通用云南汽车制造有限公司、广东福迪汽车有限公司、四川汽车工业集团公司、金程自动车工业有限公司、东风柳州汽车制造有限公司、新凯集团河北新凯汽车制造有限公司、河北中兴汽车制造有限公司、北京福田环保动力股份有限公司、浙江众泰汽车有限公司、杭州永源汽车部件有限公司、华晨绵阳华瑞汽车有限公司等。

  • 山东先河悦新(Shanf Dong Xianhe Yuexin)机电股份有限公司

  • 产值:未公开

  • 配套客户:一汽集团、北汽集团、重汽集团、金龙客车集团、时风集团和山东唐骏集团等