汽车传感器行业深度报告:汽车智能化趋势确定,千亿车载传感器市场启航

汽车传感器是把非电信号转换成电信号并向汽车传递各种工况信息的装置,是实现汽车智能驾驶的核心硬件。根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。

汽车传感器是把非电信号转换成电信号并向汽车传递各种工况信息的装置,是实现汽车智能驾驶的核心硬件。根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器遍布汽车全身,被广泛应用于动力系统、底盘系统、车身系统,实现对汽车自身信息的感知并作出决策、执行,是汽车的“神经末梢”,目前发展较为成熟,以 MEMS 传感器为主。环境感知传感器捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策,主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等,是汽车之“眼”,是未来无人驾驶智能感知系统的基础。在自动驾驶的层级结构中,汽车传感器处于感知层,产品附加值高,是实现单车智能驾驶的核心硬件。

驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场,2021-2025 年 CAGR 达 39%。目前驾驶自动化水平不断升级的趋势已经显现,2022 年 5 月奔驰 L3 级智能汽车的量产标志着汽车行业开始步入自动驾驶阶段。随新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升,环境感知传感器单车搭载数量有望持续增加,激光雷达或为车载环境感知传感器市场增长的主要驱动力,车身传感器中适用于新能源汽车电子电气架构的电磁类传感器占比有望提升,用于高精度定位的车载组合导航系统或为车身传感器市场的主要增长点。我们预计 2025 年全球与中国汽车传感器行业市场有望达到2121/1004 亿元,2021-2025 年 CAGR 达 34%/39%,其中全球车载激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、车身传感器市场有望达到 502/388/248/568/416 亿元,2021-2025 年 CAGR 达 133%/33%/29%/28%/17%,中国车载激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、车身传感器市场有望达到 258/196/97/285/168 亿元,2021-2025 年 CAGR 达 152%/32%/30%/37%/19%。

汽车传感器产业链条机遇与挑战并存,国内企业有望实现弯道超车。在汽车传感器各个应用领域中,激光雷达市场主流方案为混合固态,固态化、芯片化架构是未来的发展趋势,产业链方面国内在模拟芯片与 FPGA 主控环节存在一定差距;毫米波雷达技术壁垒较高,国内厂商当前已在整机和 SOC 芯片领域实现突破;车载摄像头 CIS 成 本占比超 50%,中国厂商已具备参与国际竞争的实力;超声波雷达发展较为成熟,当前已实现国产化,上游芯片环节仍存在差距;MEMS 传感器封测成本通常占总成本一半以上,设计制造与国外差距明显,封装环节通常由传统 IC 封装企业代工,国内较为领先。

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