汽车电子行业深度报告:自动驾驶逐步升级,摄像头+激光雷达星辰大海

汽车智能化、网联化大势所趋。在汽车行业电动化发展过程中,智能化、网联化升级也将成为不可逆转的大趋势,带动汽车行业从传统的机械化终端向智能化、网联化终端迈进,随着硬件配置+软件逐步升级,汽车的智能化、网联化升级改造已经拉开大幕。

汽车智能化、网联化大势所趋。在汽车行业电动化发展过程中,智能化、网联化升级也将成为不可逆转的大趋势,带动汽车行业从传统的机械化终端向智能化、网联化终端迈进,随着硬件配置+软件逐步升级,汽车的智能化、网联化升级改造已经拉开大幕。

汽车智能化:

自动驾驶优势明显,将逐步从 L0 升级至 L5。SAE 将自动驾驶技术分为 L0-L5 级,其中 L0-L2 仍然需要驾驶员驾驶,属于 ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴,而从 L3 开始,汽车才真正进入到自动驾驶范畴。作为评判汽车智能化水平的核心关键,自动驾驶相比于传统有人驾驶具有诸多优势,包括安全性高、成本低、效率高等,未来将逐步从 L0 升级到 L5,在此过程中,Robotaxi/Robobus/Minibus/Robotruck 已经开始崭露头角,家用车目前普遍在 L2 以下,未来随着技术升级、法律完善,自动驾驶水平将有望稳步提升。

自动驾驶系统分为感知层、决策层和控制层,传感器和 AI 芯片需求大幅提升。感知层:根据 Yole 数据,对于单辆车而言,L1-L5 级别各类传感器数量分别为 6/13/24/38/35 颗,价值量分别为 260/405/2050/3430/3170 美元。市场规模方面,在自动驾驶领域,根据 Yole 数据,预计 2020-2025 年,摄像头模组将从 35 亿美元增长至 81 亿美元,CAGR 为 18%;毫米波雷达将从38 亿美元增长至 91 亿美元,CAGR 为 19%;激光雷达将从 4 千万美元增长至 17 亿美元,CAGR 为 113%。决策层:汽车 E/E 架构迈向集中化,将带来芯片算力需求大幅提升,GPU/FPGA/ASIC/类脑等 AI 芯片将扮演愈发重要的角色。 根据亿欧数据 , L1-L5 级别算力需求 分别为<1/2/30/300/4000+TOPS。中国自动驾驶 AI 芯片市场规模 2021 年为 25.1亿元,预计到 2025 年将达到 109.9 亿元,CAGR 为 44.7%。

汽车网联化:

V2X 助力构建智慧交通体系,射频前端芯片充分受益。当智能化自动驾驶发展到一定程度后,车辆与外部的沟通交流就愈发重要,V2X 有利于构建一个智慧的交通体系,对提高交通效率、节省资源、减少污染、降低事故发生率、改善交通管理具有重要意义。C-V2X 和高精地图也将成为自动驾驶普及过程中的重要支撑。根据 IDC 数据,2020-2024 年,全球智能网联汽车出货量将保持稳步增长,2020 年为 4440 万辆,2024 年将达到 7620 万辆,CAG R 为 14.5%。渗透率方面,亦将保持稳步上升趋势,根据 IHS Markit 数据,预计2025 年全球智能网联汽车渗透率将达到 59.4%,中国智能网联汽车渗透率将达到 75.9%。在网联化过程中,射频前端芯片将如同汽车之耳助力车联网技术发展,从而弥补单辆汽车智能化不足,推动协同式应用服务发展。

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