科技行业专题研究:6月元宇宙,关注数字藏品+硬件出货

IDC 在 6 月更新了其 ARVR 出货量预测数据,预计 2022/2023 年全球 VR出货量 1,386/2,055 万台,同比增长 27/18%,出货量比上次预测下调 12/6%。

数字藏品健康发展,ARVR 出货量短期承压,长期看好

6 月以来,央媒相继发文肯定数字藏品价值,新华社联合多家机构发布《数字文创规范治理生态矩阵公约业务规范》,推出国家级版权交易保护联盟链,助力数字藏品健康发展。目前数字藏品以一级发行为主,6 月 24 日中手游联合北方文化产权交易所等机构联合推出的“有鱼艺术”,支持用户自由转让,我们认为文交所合作背景的平台或将引领二级交易规则和标准制定。硬件方面,受全球经济悲观预期加强、消费电子疲弱影响,IDC 在 6 月下调了ARVR 出货量在 22/23 年的预期,但长期我们仍然看好 ARVR 的增长潜力,伴随苹果、字节、腾讯、华为等巨头入局,有望持续放量。

《数字文创规范治理生态矩阵公约》发布,二级交易或借助文交所发展

6 月以来,央媒相继刊文指出数字藏品与 NFT 的区别,肯定数字藏品价值,6 月 17 日,新华网联合多家机构发布《数字文创规范治理生态矩阵公约业务规范》,在产权保护、预警防控、监管治理等方面提出十一条权威建议,引导产业方向;此次会议同时发布国家级版权交易保护联盟链,助力数字文化产业发展。目前数字藏品以一级发行为主,考虑到数字藏品交易行为受政策影响较大,我们认为此类文交所合作背景的平台或将引领数字藏品二级交易的规则和标准制定。生态方面,5 月 SteamVR 活跃用户占比 3.24%,创历史新高,青亭网预测活跃用户规模达 427.68 万人。

硬件:短期 VR 出货量信心受挫,持续看好长期增长空间

IDC 在 6 月更新了其 ARVR 出货量预测数据,预计 2022/2023 年全球 VR出货量 1,386/2,055 万台,同比增长 27/18%,出货量比上次预测下调 12/6%。2022/2023 年全球 AR 出货量 31.5/46.9 万,同比增长 13/49%,出货量比上次预测下调 59/69%。我们认为虽然短期受全球经济悲观影响,消费电子需求疲弱,行业对 VR 出货量增长信心不足。但长期来看,随着苹果、字节、腾讯、华为等巨头相继入局,我们看好 ARVR 终端行业的长期增长潜力。

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