汽车智能化与工业数字化专题

软件定义未来,低估值,高成长格局下,科技创新新周期开启。工信部连续 发布政策指引,不断推动信息产业再上台阶。

软件定义未来,低估值,高成长格局下,科技创新新周期开启。工信部连续 发布政策指引,不断推动信息产业再上台阶。研发投入的高要求,为新一轮 科技创新打下基础。计算机板块估值已经过一年充分消化,当前公募配置比 例处于历史低位,当前机会大于风险。伴随各行业“软件定义”助力趋势愈 发重要,各创新点有望带动行业再启高增长。 

汽车智能化:高阶智能驾驶落地元年,行业景气度高企。在感知层,汽车智 能化下半场的大门正式开启,各家整车 OEM 厂商纷纷开启智能化军备竞赛, 希望在智能化领域打造产品差异化,各类感知硬件有望率先放量;在决策层, 伴随着汽车 EEA 不断集中,域控制器应运而生,引领汽车智能化的行业变革; 在汽车软件领域,随着汽车软件占比不断提升,对主机厂而言,应用软件是 其品牌智能化的直接体现,核心功能和算法一定是其发力重点。对于底层系 统软件和功能软件及工具链等,独立的软件方案商具有显著优势和规模效 应。

工业数字化:工业数字化长坡厚雪,国产化进程值得关注。工业数字化全球 共振,国内制造业崛起,一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产 工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调 加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的 国产替代值得长期关注。

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