机器人行业深度报告:自动化设备的皇冠,更是下一代智能化终端

本篇报告介绍了各种机器人及核心零部件,回顾了日本及中国机器人发展之路。机器人换人是长期确定性趋势,核心逻辑为劳动力替代+高端制造升级+进口替代。

本篇报告介绍了各种机器人及核心零部件,回顾了日本及中国机器人发展之路。机器人换人是长期确定性趋势,核心逻辑为劳动力替代+高端制造升级+进口替代。当下处于基本面拐点及创新突破节点,强烈推荐!

机器人是多自由度,可按照既定程序工作的机械设备。根据应用领域不同可划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人。根据形态不同可划分为多关节机器人、SCARA 机器人、DELTA 机器人、AGV/AMR 等。其中,多关节机器人搭载不同功能的末端执行器后,工业多关节机器人可实现焊接,喷 涂,搬运,检测等任务;协作多关节机器人可实现按摩,测核酸等功能。特种机器人主要负责巡检、带电作业等任务。特斯拉将于 9 月 30 日发布首款人形机器人原型机,涉及运动控制、AI 智能、芯片、电机、电池、减速器、视觉等核心技术。

核心零部件及全套的解决方案为核心竞争力。工业机器人核心零部件由控制器、伺服系统、减速器三部分构成,共占总成本的 70%。作为精密制造设备,单部件误差最终都会累积至整体误差,当下国产控制器、伺服系统、减速器在精度及一致性上与外资品牌仍有一定差距。近年来我国机器人零部件国产化比例不断提升,仅 9%的机器人采用全进口零部件。国内已涌现 出一批掌握核心技术、突破外资垄断的企业,如埃斯顿、汇川技术、绿的谐 波。

劳动力替代+高端制造升级+进口替代。20 世纪 90 年代开始,日本劳动人口比例明显下滑,机器人订单额大幅上升,机器人密度从 1980 年的 15 台 /万人高速增长至 2020 年达到 390 台/万人。我国目前人口结构变化情况与日本上世纪 90 年代类似,未来 10 年在机器人保有量上有数倍增长空间。高端制造对精度、节拍稳定性要求高,当下汽车、3C、锂电、光伏、半导体行业均在进行产业升级,机器人的应用不但能提高产线自动化,还能提高产品质量。后疫情时代,因快速响应优势,国产品牌迎来快速进口替代的窗口期。机器人行业需要长期积累 know-how,随着国产设备进入产线实际应用、反馈、迭代,高端领域对外资品牌实现替代指日可待。

机器人赛道长坡厚雪,工业、服务、人形机器人是未来行业三部曲,强烈推荐!当前工业机器人是机器人销量主力军,三成长逻辑加持,景气度为通用自动化最高。工业、服务、人形机器人底层技术相通,技术突破后应用场景可快速铺开。强烈推荐工业机器人龙头埃斯顿,在锂电、光伏行业与外资品牌同台竞技;谐波减速器龙头绿的谐波,国内突破技术壁垒并实现放量销售,未来下游多元化应用带来市场空间扩容;特种机器人龙头亿嘉和,带电机器人替代高危工作需求迫切。

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