汽车铝热传输材料行业分析报告:电动化提振汽车铝热传输材料需求,麒麟电池发布风头更劲

电动化提振汽车铝热传输材料需求,麒麟电池发布风头更劲。

电动化提振汽车铝热传输材料需求,麒麟电池发布风头更劲。1)铝热传输材料可应用于汽车热管理系统,传统车单车用铝量约 10kg,新能源汽车单车用铝量约 20-25kg,主要系新能源车热管理系统复杂、热管理要求高,新增三电系统,最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2)麒麟电池首创大面水冷技术,水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池,水冷板实现结构性突破,将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间,换热面积扩大 4 倍,预计水冷板用量增加 2 倍,解决 4C 高压快充带来的热失控,同时将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一,提升系统集成效率至 72%,实现 1000km 长续航。3)新能源需求旺盛,预计 22-25 年中国/全球新能源车铝热传输材料 cagr 达 31%/37%。不考虑类麒麟电池水冷板增量情况下,预计 22-25 年全球新能源车热管理系统用铝量由 24.2 万吨增至 62.1 万吨(CAGR=37.0%),其中水冷板用铝量由 13.7 万吨增至 35.1 万吨;考虑类麒麟电池水冷板增量需求,当类麒麟电池新能源车占比为 30%时,预计 23/24/25 年热管理铝材需求增量分别为 5.9/8.2/10.5 万吨。高端新能源车热管理铝材产能增量较少,产能偏紧。

汽车铝热传输材料行业 CR3 达 45%,集中度较高。1)原因一:工艺复杂,成品率低。铝热传输复合材料工艺流程复杂,多次轧制废料较多,行业成品率较低,行业龙头华峰铝业上海工厂成品率 69%,重庆工厂成品率 72%,其他企业成品率低于 68%。2)原因二:铝热传输材料为定制化需求,小批量、多批次,生产管理、成本管理要求高。3)原因三:汽车认证壁垒。

行业趋势:1)应用大卷宽幅生产设备,提升成品率,新建产能具有“后发优势”。2)应用热连轧机,提升生产效率及成品率。3)麒麟等汽车电池系统升级,提升单位热管理材料用量,提高强度等性能要求。预计将更多采用强度更高的复合板,此外 CTB\CTC 等电池升级方向均为将电动车电池系统复杂的结构件简化,未来趋势均为结构件、水冷板等多处结构统一,单位 GWh 电池的热管理材料用量将持续上升,复合材料占比有望进一步提升。

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