云计算行业深度研究报告:云原生,定义云计算的下一站

过去十年,企业数字化经历了服务器、云化、云原生化的转型过程。

云原生:云计算迈入新阶段,国产云原生应用迎来发展机遇

过去十年,企业数字化经历了服务器、云化、云原生化的转型过程。目前云原生技术已成为企业加速数字化转型、实现高效创新的最佳技术支撑,据Gartner,部署在云原生平台上的工作负载将由 2021 年的 30%增长至 2025年的 95%,以容器、微服务、DevOps 为代表的云原生技术正在围绕弹性、韧性及拓展性为企业提供价值。对标海外,我们认为云原生作为新兴技术体系,将会重塑产业价值链,推动云计算行业由“企业上云”迈入“云上价值挖掘”的新阶段,以云原生为代表的 PaaS 层技术价值占比提升,国内创新云厂商有望凭借其在容器云、云原生数据库等领域的深耕迎来发展机遇。

云原生技术:技术要素与管理实践的结合

云原生的概念和演进围绕云计算弹性、自动化、韧性的核心价值展开,其中,容器云、微服务、DevOps 为最主要的底层技术要素。容器云提供了轻量高效的计算资源,据 IDC,2020-2025 年中国容器基础架构软件的市场规模CAGR 将超 40%;微服务将应用程序构造为一组松散耦合的服务进行开发部署,大大提高了业务的敏捷性,ResearchAndMarkets 预计 2020-2026 年全球微服务的市场规模 CAGR 将达 21.7%;DevOps 能够进行持续集成交付以实现完整的自动化和上云协同,据 IDC预计,2020-2025年全球 DevOps工具的市场规模 CAGR 为 15.8%。

产业格局:大型厂商以广取胜,创新厂商以专克敌

国内云原生市场参与者主要分为综合公有云厂商、创新厂商以及 IT 服务供应商。其中,综合公有云厂商以阿里云、腾讯云、华为云为代表,采取“以广取胜”的企业战略,提供全栈技术方案及全方位产品体系,采用加速器、合作伙伴模式成长。创新厂商以时速云、灵雀云、道客云等创业企业为代表,采用“以专克敌”的企业战略,专攻细分领域产品,目前多集中于容器及数据管理等领域,下游应用通过深耕垂直行业以实现突破。IT 服务厂商以信服云、浪潮云、网宿科技为代表,此类厂商在 B/G 端有深厚的市场积累和渠道优势,正在经历传统 IT 服务向云/大/物/智领域新型服务的转型。

对标海外:关注云原生容器、存储及数据库等领域的投资机会

海外市场中,云原生领域已成长出了 Snowflake/Datadog/CrowdStrike 等代表性的上市公司。对标海外,我们认为容器云、云原生存储及云原生数据库等细分赛道值得重点关注。1)容器云领域,道客云、灵雀云等创新云厂商通过在领域内的长期深耕,形成了“专+精”的技术优势。2)存储领域,云原生理念能够实现计算存储分离,解决慢查询、高并发热点数据等问题,代表了未来的发展趋势。3)数据库领域,由于市场空间广阔、应用优势明显,据 Gartner,2020 年企业数据库市场规模增量的 90%来自云原生数据库。基于此,我们建议关注国内云原生容器/存储/数据库市场的投资机遇。

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