中国汽车流通协会公布月度数据显示,2019年1月,汽车经销商库存预警指数为58.9%,环比下降7.2个百分点,同比下降8.3百分点,库存预警指数位于警戒线之上。

在二手车方面,2018年12月,全国二手车交易量121.72万辆,去年同期交易量为123.09万辆,本月同比下降1.11%。2018年全年,全国二手车累积交易1382.19万辆,累计同比增长11.46%,累计交易金额8603.57亿元,同比增长6.31%。2019年1月,二手车经理人指数为47.9%,处于荣枯线之下,二手车市场较为低迷。

在进口车方面,2018年全年进口汽车111万辆左右,相比2017年下降8.8%。

受时间周期影响,经销库存预警指数下降

从分品牌类型情况看,2019年1月进口&豪华品牌指数、合资品牌指数、自主品牌指数均较上月下降。

从分指数情况看:调查显示,库存指数、市场销量指数、平均日销量指数环比下降、从业人员指数、经营状况指数环比上升。

调查显示,受春节期间外地务工人员返乡影响,东部发达地区及一二线城市汽车销量降低,西部地区及三四线城市销量升高;1月,多数厂家尚未明确任务目标,经销商压力减小;1月汽车销售价格回调,经销商利润较12月上升。经销商预计,在接下里的2月,受到春节假期影响,工作天数减少,进入传统淡季,销量及利润会大幅下降。

协会数据:2018全国二手车销量同比增长11.46%,但2019年车市仍不乐观-第1张图片-零帕网

(2017-2019年中国汽车经销商库存预警指数)

中国汽车流通协会建议,经销商要根据实际情况,理性预估实际市场需求,合理控制库存水平,以防库存压力过大,导致经营风险。

2018年全国二手车累积交易1382.19万辆,累计同比增长11.46%

虽然新车市场进入寒冬,但二手车市场的情况相对新车呈现滞后状态。2012年至今,二手车交易量保持逐年递增。

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(历年二手车市场表现)

在2018年全年1382.19万的销量中,基本型乘用车共交易822.20万辆,同比增长11.56%;客车146.78万辆,同比增长10.18%;载货车122.28万辆,同比增长9.48%;SUV113.56万辆,同比增长30.83%;MPV78.19万辆,同比增长8.09%。二手SUV依然是今年带动市场增长的主要力量,累计同比增速超过30%。

在车龄分布方面,使用年限在3-6年的交易量最多,占比为42.67%,其次是3年内为23.87%,二手车限迁逐步取消使得7-10年以及10年以上车辆占比有所增加。

在价格方面,3万元及以下价格区间的车辆同比上升1.83%,3-5万同比下降1.41%,5-8万同比上升0.07%,8-12万同比下降0.41%,12-15万同比上升0.24%,15-30万同比上升0.08%,30万以上同比下降0.39%;二手车价格在8万元以下的车辆同比上升0.48%。共计10个省份地区的乘用车均价超过10万元,其中北京地区的二手乘用车均价最高,为13.27万元。

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(2018二手车成交价格分布)

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(2010-2018二手车交易均价)

2018年,全国新能源汽车销量达到125.6万辆。新能源二手车交易占比曲线9月后持续下滑,该年最后一个月交易调回年初水平。

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(2018年新能源二手车交易占比)

对于2019年1月,二手车经销商对于市场的预期比12月有所上调,但仍然处于荣枯线之下,市场并不乐观。

调查显示,2019年1月二手车市场总需求相比2018年12月份增加,认为市场总需求“减少”的经销商比例为19.8%;“增加”的比例为41.4%。1月份,由于临近春节,二手车市场需求有所好转。认为销量“增加”的经销商比例为40.5%;“减少”的比例为13.5%。1月份,临近春节,市场需求增加,销量增加。

总体来看,受春节前旺季影响,1月份的二手车经理人指数有所回升,市场需求增加。虽然二手车市场需求和客流量会有所好转,但是销售价格下滑,车商盈利状况与上月基本持平。

谈及下月预期,二手车经理人表示:2月份受春节影响,客流量会大幅减少,市场需求和销量减少,所以也会减少收购量。同时,春节前会努力清理库存,整体库存量减少,库存压力较小。车源方面,由于新车降价等原因,车辆收购价格会相对平稳。此外,流动资金不足也给收车带来一定的压力。

受春节假期影响,二手车经理人认为2019年2月份的二手车市场交易不活跃,信心指数仅为29.4%,处于荣枯线以下。

2018年汽车进口量110.8万台,下滑8.8%

2005年-2018年,进口汽车市场起起伏伏,在2014年出现最高峰的142万辆之后,整个市场出现了下滑的局面,这主要是由于去库存引起的。

实际上,2018年进口车市场供需双降。全年经销商交付客户进口车85.3%,同比下降5.6%。

从车型结构来看,轿车是唯一保持增长的车型,增速3.2%,SUV和MPV下降幅度超过15%。从品牌方面来看,前十大品牌只有四个保持增长,奥迪、保时捷和雷克萨斯增幅明显,林肯下滑幅度较大,超过31%。

在中美贸易摩擦及进口关税下调的背景下,2018年全年美产车进口量大幅下降,同比下降35%;受停产等因素影响,英产车进口量同比下滑21.3%;德、日产车享受关税下调红利,增长明显,同比增长15.5%和1.4%。

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(2017-2018年进口汽车原产地分析)

2019年1月汽车消费指数为18.9,消费者需求持续下降

2018年12月,全口径乘用车销售233万辆,较11月份环比上升10.1%,较2017年12月销量同比下降18.6%。2018年全年,全口径乘用车销售2489万辆,较2017年同比下降5.7%。

2018年,随着消费升级,豪华品牌逆市上扬。第一阵营ABB竞争激烈,奥迪继续蝉联豪华品牌销量年度冠军;二线豪华品牌销量两极分化:凯迪拉克领跑二线豪华阵营;JEEP、讴歌销量跌幅明显

2019年1月,汽车消费指数为18.9,消费需求持续下降。受春节假期影响,预计2019年2月份销量低迷。从构成汽车消费指数的分指数来看,2019年1月份需求分指数为9.0,消费者购车需求创新低;入店分指数为10.5,受春节假期影响,消费者入店看车意愿大幅减少;购买分指数为12.2,消费者实际购买意愿弱。

2月份为中国传统节日春节,经销商门店放假,部分地区经销商假期持续10-15天,有效销售时间较少;以及由于物流、上牌手续等因素,消费者在春节期间购车受到影响。受春节放假影响,消费者购车需求已在1月份提前释放,2月份消费者的购车需求、入店计划、以及实际购买意愿将大幅减少。