减速机行业研究:机器人零部件最大单品,“关节”定义仿生自由度

减速机定义机器人的“自由度”。减速机相当于机器人的“关节”,用于降低转速、增加扭矩,从而让机器人平滑、精确地完成动作。

减速机定义机器人的“自由度”。减速机相当于机器人的“关节”,用于降低转速、增加扭矩,从而让机器人平滑、精确地完成动作。通常来说,减速机数量越多,关节越多,机器人的行动越灵活。工业领域最常见的多关节机器人通常使用 6 个减速机,人形机器人的腿、臂、腰、颈合计使用 15-40 个,使用量随着肢体数量和复杂度的提高而提高。在产品形态上,工业机器人减速器以 RV 减速器和谐波减速器为主,分别适用于重载、轻载领域。

卡位高成长性、高景气、高壁垒优质赛道。①高成长:机器换人大势所趋。工业机器人是精密减速器最主要的下游应用领域,在劳动力结构性缺口+劳动力成本上升+机器人成本下 降+自动化升级的背景下,发展前景广阔,根据测算,仅考虑工业机器人领域,2022 年国内谐波、RV 减速器市场规模为 20 亿元、43 亿元;同时在机床、半导体设备、医疗器械等传统领域正逐渐渗透。②高景气度:机器替人浪潮推动行业需求爆发,供不应求。2022年疫情影响机器人生产与交付,但需求端订单依然强劲,从日本机器人订单和生产数据来看,2022Q1 日本机器人订单额增速 104%,生产额增速仅 4%,存在较大供需缺口。③ 高壁垒:精密减速器行业是技术密集型行业。谐波、RV 减速器均对材料、加工精度和工艺有极高要求,具有较高的进入门槛。因此市场长期被两家日本品牌垄断,市占率达到 60%+,下游的本体厂商极少自主开发,均选择外购。

人形机器人未来可期,打开精密减速器天花板。特斯拉人形机器人 Tesla Bot 将于 2022年 9 月 30 日 AI Day 亮相。2021 年 8 月特斯拉 AI Day 公布的信息显示,Tesla Bot 体重56.7kg,负载 20kg,四肢为类似人体的细长型,全身搭载 40 个机电结构,对总重量要求较高,因此谐波减速器是减速器中最有可能应用的类型。同时,特斯拉的入局将有力推动人形机器人的产业化进程,有望为减速器市场带来巨大增量。

国产减速器厂家抓住国产替代机会,实现行业地位跃升。过去我国工业机器人减速器依赖进口,国产品牌难以突破,属于卡脖子环节。为了摆脱海外的技术限制,中央及地方密集出台政策,扶持全产业链补足短板,行业发展明显提速。国内减速器厂商迎来发展机遇,充分受益减速器国产替代进程。目前,我国工业机器人减速器国产化趋势正在形成,根据GGII 数据,2014-2021年工业机器人精密减速器国产品牌份市场份额由 11%提升至 41%,建议关注:① 绿的谐波:突出重围、率先打破垄断的国内谐波减速器龙头;② 双环传动:由汽车齿轮制造延伸至 RV 减速器,技术储备深厚,蓄势待发;③ 中大力德:综合性精密减速器厂商,减速机+电机一体化领头企业;④ 汉宇集团:控股子公司同川科技谐波减速器发展迅速,份额快速跃升。

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