电子行业专题研究:半导体国产化关注度上升

7/28 日美国颁布芯片法案,中美竞争压力下市场认为有望推动半导体国产化进程

7/28 日美国颁布芯片法案,中美竞争压力下市场认为有望推动半导体国产化进程,上周半导体有关标的大幅上涨,SW 电子涨 6.4%,恒生科技涨 2.0%,纳指涨 2.2%。EDA/IP(华大九天: +68.0%、概伦电子: +52.9%、芯原:+30.5%)、功率半导体(北方华创:+25.2%、时代电气:+19.4%)等板块受到投资者较高关注。半导体国产化趋势下我们看好低估值手机芯片(韦尔、卓胜微),中美竞争下有望加速发展的半导体设备材料(北方华创、盛美等),以及大算力芯片(兆易、安路),功率(时代电气、斯达等),光芯片(长光华芯)等高成长赛道投资机会。

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