基金专题研究报告:我国机器人行业发展进程

机器人主要经历了三代发展历程,即程序控制机器人、自适应机器人和智能机器人

机器人主要经历了三代发展历程,即程序控制机器人、自适应机器人和智能机器人;产业链主要分为上游核心零部件研发与生产、中游本体制造和系统集成,以及下游各行各业的具体应用等三方面。

伴随着新兴技术推动发展,人机协作或成工业机器人未来发展焦点,同时行业应用横向拓宽,国产化进度有望加速;工业机器人国际巨头的引领和带动作用明显,工业机器人巨头企业主要集中在日本、美国、德国等工业发达的国家;国内企业接力科研院所,逐渐成为我国工业机器人技术创新的主力。对于服务机器人来说,短期内服务机器人产业整体仍然处于发展早期阶段,但市场刚需是持续存在的;长期来看以人工智能、云计算、物联网等为代表的技术将带动服务机器人产业向智能化、创新化、数字化方向迅速迈进。机器人未来有望成为场景数据的入口和连接者,成为实现全场景数字化和云边端协同一体化的重要环节。

对比国内外机器人发展进程来看,国内工业机器人厂商竞争激烈,外资品牌占据主要市场份额;根据 MIR DATABANK 数据,2021 年三季度,FANUC、ABB、安川、爱普生、KUKA 以及 YAMAHA 合计占比超五成,国产龙头以埃斯顿、众为兴、汇川技术等为代表,起步时间较早,已具备一定规模和技术实力。对于服务机器人来说,精密减速器、伺服系统和控制器等核心零部件的主题均为国产替代进行时,国内一众厂商如禾川科技、绿的谐波等厚积薄发,看好未来顺利完成对外商市场份额的国产替代。

目前工业机器人领域重点海外公司主要有瑞士 ABB、日本安川电机、库卡(KUKA) 、日本发那科(FANUC) 等,国内公司主要有埃斯顿、新松、新时达等;服务机器人领域重点海外公司主要有特斯拉,在 2022年Cyber Rodeo活动上,主持人安德森预估特斯拉 Bot 价格将定在 2.5 万美元,首次将机器人的售价带到消费级别的水准,有望推动人形机器人的大规模商业推广;此外还有戴森、欧姆龙等,国内公司主要有镁佳科技、擎朗智能、优地科技等。

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