锂电池电解液行业专题研究:三元锂电高镍化,LiFSI呈现高成长空间

锂电高镍化推动 LiFSI 需求增长,4680 提前量产加速推广进程。

锂电高镍化推动 LiFSI 需求增长,4680 提前量产加速推广进程。基于新能源产品对电池的续航、快充、稳定性等性能要求的提高,三元锂电高镍化已成为重要发展趋势之一。因此 LiFSI 需求快速增长主要受两方面影响:一方面受益于锂电的高速发展,电解质需求量持续增长;另一方面高镍的不稳定等问题促使 LiFSI 添加比例提高,部分型号电池用量或将超 10%(普通高镍三元约 3%),而 4680 作为典型的高镍电池,其投产时间提前至 2022 年年底,可视为一味“催化剂”,加速推进 LiFSI 产能落地推广。据测算 2025 年全球LiFSI 需求量约 16 万吨,市场规模有望达 400 亿元,具有可观的成长空间。

供给端:国产企业突破工艺技术,产能释放推进生产降本增效。LiFSI 以氯磺酸法路线为主,国内多家企业布局产能,当前供给呈现“一超多强”的竞争格局,且龙头的技术优势可强化这一格局。同时各企业加强生产成本控制能 力,一方面通过提高原料利用率&减少三废排放量降低原料成本,另一方面可通过产能释放减少制造费用,持续降本增效,国内供给能力持续向好。

需求端:LiFSI 及其主要原料氯化亚砜景气度双双提升。(1).LiFSI 自身需求持续增长 (2). LiFSI 等产品的发展推动氯化亚砜需求增长,预计到 2025年需求量可达 70 万吨。由于新项目扩建难度大,结合现有及规划产能合计 60万吨/年分析,未来产品景气度将有提升,长期来看趋向于供应偏紧。 (3).LiDFOB 等“防腐”添加剂助力 LiFSI 推广应用,同时自身也将受益于 LiFSI发展,未来需求保持增长。

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