华域汽车(600741)研究报告:领先优势明显的汽车零部件龙头,智能化+电动化+轻量化合力突围

国内汽车综合零部件龙头,业务布局多元化并逐渐开启智能化转型 公司深耕汽车零部件业务 30 余年,发展成为国内综合汽车零部件龙头企业。

国内汽车综合零部件龙头,业务布局多元化并逐渐开启智能化转型 公司深耕汽车零部件业务 30 余年,发展成为国内综合汽车零部件龙头企业。公司产品以汽车内外饰为核心业务,辅以底盘系统,并逐步向轻量化零部件、电动车零部件以及智能化零部件发展。公司客户结构持续优化,与奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌及特斯拉、比亚迪等造车新势力均有广泛合作,上汽集团外客户占比趋于提升,有助于提升收入多元化和稳定性。

传统业务中座椅、车灯发展领先行业,“智能化、电动化、轻量化”转型加快

1、公司座椅与车灯业务稳居国内龙头,股权整合实现自主可控。座椅与汽车业务是公司的基础业务,合计贡献公司约 70%的营业收入。公司先后完成上海小糸和延锋安道拓的股权整合工作,分别更名为华域视觉和延锋国际,负责经营公司车灯与座椅业务。公司座椅业务国内市占率 24%,车灯业务国内市占率 28%,均处于首位,龙头优势显著。 2、全方位布局新能源车零部件,国产替代前景广阔,未来营收增量可期。汽车电动化、智能化转型趋势明确,公司积极顺应汽车市场发展趋势,及时转变业务方向,较早布局了高价值量的新能源车相关领域零部件,智能化、电动化、轻量化三大领域的零部件发展齐头并进:

智能化:智能座舱方面:公司下属合营企业延锋伟世通打造了 XiM21、XiM21S 等智能座舱产品,智能座舱域控制器市占位居行业第一梯队;智能驾驶方面,公司实现毫米波雷达、线控制动实现量产,并获得项目定点;智能视觉方面,公司掌握多个前沿智能车灯技术,未来应用前景广阔。

电动化:公司在驱动电机、热管理、电子制动等多领域覆盖电动化零部件,华域电动率先在国内实现扁铜线技术电机量产,技术优势显著;华域麦格纳三合一电驱系统获得大众 MEB 平台定点。

轻量化:公司积极布局轻量化底盘、铝制电池盒、热成型钢等轻量化技术,电池盒技术获得上汽大众、一汽大众、上汽乘用车以及特斯拉项目定点,热成型钢车身获得特斯拉 Model3 车型定点。

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