新能源汽车产业链专题研究:机械设备哪些板块将受益?

从 2015 年至今,新能源汽车行业已逐渐从政策驱动转向市场驱动。

❑ 全球新能源汽车方兴未艾,未来成长空间巨大

从 2015 年至今,新能源汽车行业已逐渐从政策驱动转向市场驱动。2021 年,中美欧等主要汽车消费市场新能源汽车销量分别达 352、226、67 万辆,渗透率提升至 13.4%、19.2%、4.3%。展望未来,我国及全球新能源汽车产销量仍有望维持高速增长。GGII 预计,2025 年,我国及全球新能源汽车销量分别达1050、1900 万辆,相比 2021 年复合增长率为 31.4%、31.4%。 

❑ 锂电设备:锂电池销量持续增长,设备需求维持高景气 

新能源汽车快速发展带动锂电池出货量高速增长。预计 2025 年我国和全球动力电池出货量将分别达 850、1550GWh,相比 21 年复合增速为 39.3%、42.6%。叠加储能行业高速发展,全球头部电池企业和行业新进入者均开启大规模扩产,推动锂电设备市场规模快速增长,2025 年我国及全球锂电设备市场规模有望达到 1200、1781 亿元,相比 2021 年复合增速为 19.5%、17.0%。 

❑ 工业机器人:新能源汽车高景气,产业链投资拉动机器人需求

2021 年,在经济复苏、制造业利润回暖等驱动下,我国工业机器人产销量分别增长 44.9%、49.5%至 36.6、25.6 万台。而新能源汽车的高速发展一方面推动新能源车企扩大产能。另一方面,锂电池等新能源汽车产业链上各环节的扩产也将拉动对工业机器人的需求增长。IFR 预计,2022 和 2023 年我国工业机器人市场规模有望达 498、589 亿元,同比增长 11.8%、18.2%。 

❑ 工程机械:未来有望复刻汽车电动化之路,更新空间巨大 

截至 2021 年,我国工程机械保有量超过 830 万台,其中液压挖掘机超 190 万台、装载机超 100 万台,而除叉车和高空平台外,其他工程机械电动化率均很低。一方面,政府已陆续出台文件鼓励工程机械电动化。同时,我国及全球工程机械龙头也已开始电动化转型,并发布多款电动工程机械产品。未来,随电池技术发展,工程机械有望复刻汽车电动化之路,快速提升电动化率。

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