能源行业专题研究:极端气候之变,能源转型之思,兼论新旧能源协同下的传统能源长期逻辑

新旧能源独木难支,中欧先后遭遇冲击。

• 1.极端天气:气候变化争论不休,极端天气引发担忧。随着气候变化关注度越来越高,关于其是否由人为导致的争论逐渐发酵。IPCC与NIPCC间的唇枪舌战,对能源转型预期也形成了干扰。然而,无论气候变化归咎于自然亦或人类,其所导致的极端天气现象愈发频繁,并为人类社会带来越来越难以承受的负面影响,如何在这样的条件下保障能源安全,成为全球关注重点。

• 2.能源危机:新旧能源独木难支,中欧先后遭遇冲击。中国与欧盟所经历的能源供给不足,实际均是能源体系多元互补水平不足,应对极端天气及地缘政治变化能力偏弱的缩影。其中,中国四川在2022年因极端天气出现新能源供给断崖,火电无法及时填补之下被迫限电;欧盟则是能源对外依存度过高,俄乌冲突后传统能源供给不足且缺乏补充途径,导致能源危机愈演愈烈。中欧经验表明,一个稳定的能源体系应当具备多样化与协同互补的特征,新、旧能源独木难支,缺一不可。

• 3.能源转型:能源需求愈发高涨,以旧补新路径清晰。就中国而言,追求能源多样性需要发展新能源,而为保障多能互补,火电基本盘也不可舍弃。我们测算到2025年可再生能源最多可满足中国45%左右的电力需求,其余仍需靠火电发力;而跨季保供、调峰等需求影响下,火电需求更有望进一步抬升。能源转型方向坚定,先立后破,以旧补新仍将是十四五能源转型的主逻辑。此外,对于传统能源而言,三大化石能源在电力之外的需求仍然高涨;而油、气的高对外依存度,在地缘政治升温的背景下加剧了我国能源安全所面临的挑战,通过煤制油、煤制气以丰补贫,或为潜在解决方案。

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