2016年全球大约有9500万辆新车出货,其中内嵌通讯模块的大约只占8-10%,预计到2020年这个渗透率可达15-20%,2025年达35%,自动驾驶时代则为100%。目前欧盟规定的eCall主要是利用2G模块发送讯号,若要开发LTE版本的eCall系统并非难事,其关键在于成本上的考虑。就市场价格看来,LTE的成本目前是2G的八倍之多;若是可以将LTE价格下降到1.5倍,车厂才有可能接受。

成本较低的LTE规格为LTE Cat. M和LTE Cat. 0的版本,由于这两种规格还在制定当中,2017年底才有相关产品出现。不过中国没有这个2G牵绊,一开始就以4G出现,可谓领先全球。当然更有前途的是V2X。

国际标准化组织3GPP于2015年初启动LTE V2X的技术研究,2016年9月已完成LTE V2X的第一阶段标准。3GPP LTE V2X研究与标准化包括业务需求定义、网络架构和无线空口技术增强等方面。2015年初,3GPP首先启动业务需求研究工作,通过分析V2X业务的需求,明确了LTE技术承载V2X业务在时延、可靠性、无线覆盖、终端移动速度和安全等方面应达到的要求,为后续的标准研究工作明确了目标。

为满足车联网应用,特别是较高工作频段(如5.8GHz/5.9GHz)、高车速(车速250km/h,相对车速500km/h)和车辆高密度等特点对通信能力的要求,3GPP对无线空口技术进行增强。为支持产业界尽早开展LTE V2X车载终端的研发,3GPP分两阶段完成LTE V2X标准。第一阶段优先完成基于终端直通(D2D)模式的车车通信(V2V)标准化,通过深入研究引入了更优化的物理层解调参考信号、资源调度、干扰协调等技术;2016年9月,作为3GPPRelease 14技术规范的一部分,LTE V2X第一阶段的标准已经完成。第二阶段将完成LTE V2X完整标准,包括基于蜂窝网的V2V通信(V2V)和车路通信(V2I)、车人通信(V2P)等,计划2017年3月完成。

V2X产业链

LTE V2X实际可以看做M2M的车载应用,不过由于高通在M2M标准领域几乎垄断地位,使得大部分厂家都不能接受这个事实。以华为、LG、诺基亚为首的巨头们另起炉灶打造了LTE V2X系统,而高通也知道自己一家垄断不利于LTE V2X推广,也坦然接受了新标准。

V2X产业链主要分为三级,最顶层是芯片级,需要频繁地升级芯片,产品生命周期短,研发投入巨大,需要具备超越市场5年以上的眼光。中间层是模块级,需要挑选合适的零部件,复杂的验证流程(特别是射频的验证),最终的产品检测(电磁干扰检测成本可不低),全球模块认证,产品生命周期管理,是一种轻资产公司,类似于芯片设计公司。整车厂家或Tier 1/2是最底层的,要做到快速进入市场,欧洲是两年周期,中国嘛,半年就足够了。要保证10年的生命周期。当然也有些大厂可以跳过模块这一级,直接从芯片开始。

这当中最核心的当属模块设计公司,它们都脱胎自M2M通讯模块厂家。以模块设计公司为核心周围聚拢了一大批厂家,包括通讯模块代工厂,M2M服务商,M2M平台软件商,还有Tier 1/2也要与模块厂家紧密合作。通讯模块一线厂家有三家,分别是Sirerra Wireless、Gemalto、Telit。三家市场占有率合计大约75%,Sirerra Wireless市场占有率大约31%。二线厂家包括华为、U-BLOX、Simcom、Novatel/Enfora、Option、移远通信、广和通无线和中兴。    

M2M 服务商代表性公司有Jasper、Aeris、天泽信息等。美国Jasper Wireless,成立于 2004 年,提供网络连接、应用平台。Jasper Wireless 的物联网架构基于云计算,由感应识别、网络传输、管理服务和综合应用这四大部分组成,在终端接入层较多采用专网号卡和专用终端,由 Jasper Wireless 统一发放。加拿大的Aeris Communications,在欧洲和美国提供M2M 服务,服务于 Acura、现代、博世等汽车及零部件公司,也服务于 Leica、Badgermeter 等仪器公司。天泽信息系深交所创业板上市公司(300209),成立于 2000 年 5月。天泽信息主要从事车辆远程管理信息服务及配套软硬件的研发与销售,以及无线 M2M 设备终端、服务商业务,业务主要应用于工程机械和公路运输领域。

M2M 平台软件商代表性公司包括Tridium、Axeda、Red Bend等。Tridium是一个集研究控制系统体系架构、开发相关应用软件和提供管理服务为一体的企业。Tridium 向 M2M 服务商提供软件平台开发服务。Axeda 是 M2M 应用开发平台(ADP)厂商,2014 年 8 月被 PTC(纳斯达克代码:PTC)收购。该公司提供应用开发平台产品,同时提供咨询和集成服务支持。Red Bend总部位于美国马萨诸塞州,成立于 1999 年,通过无线方式为软件提供固件、应用、设备OTA方案。已经被三星哈曼收购。

汽车通讯模块领域老大非TELIT莫属,这也是意大利罕见的高科技公司,在伦敦证券交易所上市。Telit 2016年预计销售2,100万套产品,2017与2018年将分别成长至2,600万与3,300万套,目前在工业M2M模块领域,Telit以30%的市占率名列第一。应用在资产管理、货物追踪、自动读表、Telematics、无线/移动刷卡机、穿戴式、健康管理、智能制造、遥测(Telemetry)等领域。Telit 2016年收入3.7亿美元,增长大约11%,排除汇率因素增长大约15%。其中美洲收入增长15%。EMEA地区增长3%,亚太地区增长18%。亚太区增长主要来自中国市场的推动。

TELIT成立于2000年,目前大约900名员工,自2011年3月就开始陆续收购M2M领域的公司,其中2014年4月对NXP的Automotive Telematics Platform ATOP业务收购最具震撼力。

Telit主要客户

Sierra 无线是第一大嵌入式通讯模块厂家,汽车领域主要客户是FCA、雷诺日产和PSA。Gemalto金雅拓则致力于日本市场。

至于V2X具体产品,目前大厂都处于观望态度,它们很想支持LTEV2X,但是DSRC看起来更成熟,更容易量产。目前唯一有具体产品推出的是U-BLOX,它支持DSRC。

这是Cohda无线为其做的开发板。

这就是V2X所要用的车载单元OBU (On Board Unit)。这个型号为MK5的OBU还使用了NXP的SAF5100,可以支援多种802.11p的标准。

当然大唐和华为也有试验性质的产品推出。大唐电信在去年11月的会上展示了基于LTE V2X的路侧单元和车载单元,且是基于大唐电信自己的芯片(联芯)。华为也开展试验近一年了。

未来唯一的担忧是:华为和大唐垄断了LTE V2X市场,小企业能做什么?