汽车智能化发展趋势深度解析:找到爆发力与空间兼具的7大赛道

纵观智驾和智舱的演变,本质就是人类追求更自由和更安全的移动出行方式。

当下是汽车智能化变革大时代。纵观智驾和智舱的演变,本质就是人类追求更自由和更安全的移动出行方式。政策支持不断释放、汽车消费更注重智能化、智能电动新品不断迭代、电动化超预期渗透带动智能化落地加速,都使得汽车智能化赛道的重要性凸显。

汽车架构走向域集中,软件转向面向服务。汽车E/E架构向域集中式演进与软件架构向SOA演变是汽车实现智能化升级的必由路径。当下国内和全球主机厂由分布式走向域控集中,座舱域与智驾域是市场焦点,主机厂与传统 Tier1 是域控制器市场的主要参与者,主机厂中特斯拉、新势力、技术较优的传统主机厂走在前列,国际 Tier1 如博世、安波福、伟世通、大陆技术积累较深占据优势,国内 Tier1 发展迅猛,华为、德赛西威、经纬恒润等在智驾域具备优势,同时德赛西威、华为、华阳集团在座舱域积极开拓。我们必须注意到集中式的 E/E 架构是软件定义汽车得以实现的硬件基础,SOA 是软件定义汽车实现的软件基础,虚拟机、车载操作系统、中间件、功能软件等基础软件也在助力软件定义汽车的实现。

拥抱智能化,催生十大行业趋势:①感知部件丰富升级,激光雷达和 4D 毫米波雷达相继应用上车;②感知硬件预埋成趋势,国产替代加速;③多传感器融合和前端融合是未来趋势;④芯片算力竞赛仍会持续,国产芯片崭露头角;⑤车企布局线控底盘,带动线控渗透率加速提升;⑥大屏化+多屏化+显示技术升级趋势明显,一芯多屏成趋势;⑦卓越听觉体验成重要卖点,语音交互体验持续升级;⑧车灯交互升级,功能大灯向智能大灯发展;⑨AR-HUD 发展前景广阔,HUD 行业爆发趋势全面确立;⑩ DMS 为视觉交互核心产品,摄像头+近红外技术成为主流技术路线。

车企与供应商分工出现变化。智能汽车时代,传统链式供应无法完全满足主机厂要求,催生汽车供应链的新机会。我们看好国内供应商对本土化的理解以及快速响应能力,国际Tier1 在传统汽车时代的绝对技术优势随着智能化的不断深入正在被逐渐瓦解。同时智能电动汽车需要快速产品迭代,催生 Tier0.5 的新供应模式,更普遍的是上下游由传统的供应关系向协同创新的合作关系转变,在此过程中华为模式较为突出。从华为模式理解供应模式的变迁,当下如何选择取决于对双方能力边界的认知,匹配各自的需求。同时我们也注意到主机厂需要考虑“自研”还是“合作”,我们认为未来的硬件大多还会是采用供应或者代工的形式,主机厂将会倾入更多的精力掌握核心的上层软件算法,Tier1 通过打造“硬件+底层软件+中间件+应用软件算法+系统集成”的全栈技术提升竞争能力。

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