雷迪克(300652)研究报告:传统汽车后市场稳定增长,新能源前装市场打开成长空间

优秀汽车轴承供应商

❑ 优秀汽车轴承供应商,近五年归母净利润 CAGR 为 6.4% 公司主营汽车轴承,产品包括汽车轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、分离轴承、涨紧轮等,其中轮毂轴承单元占 25%-32%。2017-2021 年公司营收、归母净利润 CAGR 分别为 4.5%、6.4%,毛利率、净利率维持 30%、15%左右水平。

❑ 2022-2026 年国内新能源车轮毂与减速器轴承市场规模 CAGR 为 27% 2021 年国内轴承市场约 2278 亿元,2009-2021 年 CAGR=7.8%。汽车为轴承行业最主要下游,2021 年汽车轴承市场约 842 亿元。1) 根据“十四五”规划:“十四五”期间轴承行业收入达 2237-2583 亿元,2025 年汽车轴承市场将达 925 亿元。2)预计 2022-2026 年,国内轮毂和减速器轴承市场规模 CAGR 约 6.7%,OEM、AM 市场 CAGR 分别约 5.1%、7.1%,其中新能源车 OEM 市场规模 CAGR 约27%;到 2026 年,国内轮毂和减速器轴承产品市场规模约 1042 亿元,OEM、AM市场规模分别为 179、863 亿元,其中新能源车 OEM 市场规模约 100 亿元。

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