充电桩行业专题:欧美充电桩市场剖析,充电基建加速正当时

欧美充电桩政策层层加码,欧美新能源充电基建处于快速建设阶段。

欧美充电桩政策层层加码,欧美新能源充电基建处于快速建设阶段。2021年11月,美国参议院正式通过拜登提出的两党基础设施法案,该法案包含约75亿美元关于建设美国充电桩基础设施的投资,为美国历史上对电动汽车充电网络最具变革性的政策支持。该项投资目标为在全美建设约500,000公共充电桩,力争在每条州际公路上每50英里(约80公里)配备一个新能源充电站,每个充电站至少保证有4个快充充电桩。两党基础设施法包括为各州提供 50亿美元的充电桩建设资金补助;还有25亿美元将提供给社区,用以激励充电桩技术方面的创新。2022年9月14日,拜登在底特律车展上宣布批准第一批9亿美元基础设施法案资金,用于在35个州建造电动汽车充电站。2022年6月30日起,英国宣布英格兰区域所有新建房屋,包括因用途改变而建造的带有相关停车位的新房,都必须配备至少一个电动汽车充电桩。

欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%,后续销量仍将保持快速增长,但当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切。截止2021年,欧盟共有33.4万个公共充电桩,同比增长15.15%;其中慢充桩占比86.83%,快充桩占比13.17%。美国共有11.4万个充电桩,同比增长20.14%;其中慢充桩占比80.70%,快充桩占比19.30%。截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。以德国为例,近三年新增充电桩的速度与新增电动汽车销量增速严重不匹配,同时现有充电站仍存在众多问题,比如收费标准种类繁多、充电点位置分布不均等因素导致纯电动汽车的行驶成本反倒可能比内燃机高。

根据国信计算机团队测算,欧美充电桩市场规模在2030年或超过千亿市场空间。我们假设私人充电桩单价为3000元人民币,公共慢充桩单价为5000元人民币,公共快充桩单价为3万人民币。2025年欧美整体充电桩市场空间合计约731.2亿元,分别来自私人充电桩市场空间约(3000元*1844万个)553.2亿元人民币,公共慢充桩市场空间约(5000元*164万个)82亿元人民币,公共快充桩市场空间约(3万*32万个)96亿元人民币;2030年,欧美整体充电桩市场空间约2515.1亿元,分别来自私人充电桩空间约(3000元*4971.1万个)1491.3亿元人民币,公共慢充桩市场空间约(5000元*343万个)171.5亿元人民币,公共快充桩市场空间约(3万*284.1万个)852.3亿元人民币。(充电桩数量具体测算请参考P8-9页表格)

竞争格局、商业模式、产品标准差异导致欧美充电桩市场盈利能力较好。欧美新能源基建发展晚于国内,目前欧洲新能源充电桩市场以老牌电气大厂ABB、西门子和施耐德主导,截止2021年ABB约占欧洲当年市场份额的40%。除了老牌电气大厂,欧美还出现了第三方独立充电桩厂商,主要以北美的Chargepoint和欧洲的EVBox销售规模领先。通过梳理欧美新能源充电桩厂商的业务情况,我们总结欧美充电桩市场与国内充电桩市场主要差异在于竞争格局、商业模式和产品标准。

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