政策提速加码，规模发展可期。
政策提速加码，规模发展可期。氢能作为一种清洁的二次能源，能够推动传统化石能源清洁高效利用和支持可再生能源大规模发展，是全球能源技术革命和转型发展的重大战略方向，已经引起广泛重视，美国、欧洲、日本、韩国等主要工业化国家和地区将氢能纳入国家能源战略规划。当前我国氢能产业布局基本成型但尚处于发展早期，未来发展潜力巨大。2019 年以来国家氢能行业发展政策自上而下逐层加码落地，中央顶层规划及具体的推广政策示范引领、鼓励发展，地方规划及支持政策密集出台、配套落地，行业已经步入发展快车道，产业规模化发展可期。
全国性政策：规划逐步具体，示范发展落地。①目标规划：从支持鼓励到量化发展。早期的政策规划无具体的发展目标，以鼓励、支持、研发、突破的措辞为主，支持力度有限。2022 年 3 月 23 日，国家发改委、能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》中给出了到 2025 年 5 万辆燃料电池车等量化的发展目标，行业发展提速。全国性政策的出台，为氢能行业实质性落地、推广和长远发展起到推动、引领作用。②补贴方式：从定额补贴到积分奖励。燃料电池车补贴始于 2009 年发布的《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，燃料电池公交车最高补贴 60 万元/辆，并在后续逐步退坡，但退坡力度小于新能源车整体力度，随后跟随新能源汽车整体的政策获得免除购臵税的支持；2018 年发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出了对燃料电池汽车依据功率补贴的规则；2020 年以奖代补政策出台，行业整体由“定额补贴”变更为“积分奖励”的模式，由最高 50 万元/辆的单车采购补贴，变更为零部件、整车、加氢等多环节、全产业链的奖励政策，测算单车最高可获得奖励金额 66.7 万元。③示范发展：从整体鼓励到具体支持。行业的示范性推广和规模化发展经历了较长时间的准备，从早期的行业整体鼓励到具体某个零部件环节的补贴奖励，且地方小范围示范落地政策远早于中央出台的相关政策。早在 2002 年《“十五”国家高科技技术研究发展规划中》提出发展燃料电池汽车，随后陆续有政策对行业的研发和技术突破做出规划和支持，2016 年发布的《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》开始提出将燃料电池汽车及分布式发电技术进行示范应用并推广。北京早在 2011 年便提出了燃料电池车的示范应用，而全国大范围的示范应用在 2020 年以奖代补政策出台后才开始的。2019 年以来氢能行业重磅政策密集落地，各地示范城市群相关规划陆续出台，规划内容更加具体，支持力度进一步增大，为行业提速助力。
地方性政策：各地规划密集落地，支持力度明显加大。各地在中央政策明确后，陆续出台相关的氢能发展规划，以及配套的支持措施，涉及到发展方向和重点、推广规模、资金支持等多个方面。五个示范城市群各自规划及示范城市群内城市的具体规划比较来看，多个环节路径相似，由于发展水平不同，规划的侧重点略有差异。共同点：①氢气制储运加——整体方向路线接近。制氢环节首先依靠副产氢提纯保障现有氢源，逐步发展绿电制绿氢，探索风光发电与碱性电解水、质子交换膜电解水等方式的结合；储运环节首先突破高压气态储氢，研制 70 兆帕（Ⅳ型）瓶车载高压储氢瓶及长管拖车运输，逐步探索液氢储运技术及管网运输技术；加注环节均鼓励多站合一的建设模式，以降低成本、加快推广。②核心零部件——主要零部件均需突破，部分零部件发展有差异。其中质子交换膜、催化剂、氢气循环系统等环节各地均有待研发和突破，其他方面由于各地发展水平的不同，规划侧重有差异。差异点：核心差别为资金支持，上海、北京、广东分别在整车、零部件、运营环节支持力度领先。影响各地在示范推广和产业规模化发展进度的核心点在于各地政策支持力度的差异，尤其体现在资金支持和积分奖励方面。各省市区多有配套示范城市群以奖代补政策的相应奖励，涵盖了整车、零部件、加氢站建设以及整车和加氢站的运营。整车奖励多为配套比例的奖励，力度最大的是上海市和郑州市；零部件环节多为配套比例的奖励，北京市和张家口市奖励力度最大；加氢站建设多为与加氢能力和建设成本相关的定额奖励，运营多为限定售价后的定额奖励，上海市在加氢环节资金支持力度最大；整车运营环节多为满足运营历程要求后的定额奖励，佛山市单车单年奖励最多。
落地情况：仍需时间，有待观察。示范城市群政策自 2021 年落地以来已经完成首年工作，示范推广工作受到疫情冲击，具体落地效果的显现仍需时间，有待进一步观察。①技术研发：专利申请数量高增。各地政策支持下，相关专利申请数量增长较快。我国氢能专利申请自 2016 年开始保持年均 20%以上的高增速，到 2020 年我国氢能专利申请量达到全球的 62.3%，2021 年专利申请超过 8000 件。②整车示范推广：集中于牵头城市，北京推广效果较好。根据高工产研氢电研究所统计，2021 年 8 月至 2022 年 8 月，五大示范城市群累计上牌销量 2590 辆（淄博等少数城市有重复），其中京津冀示范城市群完成上牌销量 1240 辆，主要集中在北京市（1104 辆）；上海示范城市群完成 674 辆，主要集中在上海市（426 辆）；广东、河北及河南示范城市群分别完成 255、245、176辆；非示范城市群推广量达到 605 辆，占比约 19%。③加氢站建设：积极推进，数量仍然较少。根据势银，截止 2022 年 7 月 5 日，全国已建成加氢站 271 座，较 2021 年底 230 座增加 41 座。由于整车采购存在季节性，四季度集中交付较多，全年的总体推广情况仍有待观察。
