电池箔行业专题报告:电池箔需求快速增长,动力+储能打开行业空间

预计电池箔 2025 年全球市场需求量 92 万吨,年复合增速 48%。

预计电池箔 2025 年全球市场需求量 92 万吨,年复合增速 48%。其中,动力电池用铝箔确定性高,动力电池领域电池箔 2025 年需求量有望达到 62 万吨,CAGR 27 %;储能电池行业有望超预期,电池箔 2025年需求量有望达到 23 万吨,CAGR 可达 34 %;钠电池产业化落地在即,有望打开第二市场空间,电池箔 2025 年需求量 6.6 万吨。

当前存在供需缺口,短期供给紧张难缓解。2022 年供给缺口 1.99 万吨、2023 年缺口为 2.73 万吨。产能无法快速扩张:1)新建电池箔项目至少需要 2-3 年的周期,并且存在单吨投资额差异较大、关键设备尚未国产化、产品验证周期长等特点;2)行业技术壁垒高,一方面国内电池铝箔的竞争格局基本固化,其他行业公司难以进入;另一方面,国产电池箔的良率、一致性与稳定性仍有较大提升空间。

CR3 市占率近 70%行业集中度高,龙头地位难撼动。电池箔行业 CR3市占率近 70%,对比隔膜行业 CR3 市占率 63.1%,铝箔行业集中度高于隔膜;电池箔技术要求高于传统铝箔,关键设备依赖进口,扩产周期+认证周期长;头部企业具备技术设备优势和丰富的 Knowhow 经验,可快速从双零箔生产转产到电池箔赛道,利用规模优势产能迅速爬坡,引领行业发展。

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