滑动轴承行业研究:乘风而上,滑动轴承助力风电降本增效

滑动轴承种类丰富,全球市场规模已逾 140 亿美元。

滑动轴承种类丰富,全球市场规模已逾 140 亿美元。滑动轴承主要分为流体润滑轴承和自润滑轴承,两者虽同属滑动轴承细分赛道,但在原理、结构与下游应用等方面均存在较大差异。相较于滚动轴承而言,滑动轴承由于接触面积大,承载能力、抗冲击能力、运行平稳性较强,并且由于取消了滚动体,滑动轴承的径向尺寸更小,适用于结构要求紧凑的场合。2020 年全球/中国滑动轴承市场规模分别为 141 亿美元/137 亿人民币,增速均高于轴承行业整体水平。从格局上看,液体润滑轴承与自润滑轴承的全球市场均由外资主导,以长盛轴承、崇德科技等为代表的国内滑动轴承企业已初具规模。

“以滑替滚”助力实现风电降本,滑动轴承系风电机组购置成本与全生命周期成本分别下降 6.5%/4.5%。降本增效是风电行业永恒主题,“以滑替滚”是颇具潜力的降本方案。目前风电轴承绝大部分为滚动轴承,随着风电机组超大型化发展,滚动轴承径向尺寸过大、结构复杂等特性严重制约其性价比与可靠性。经过我们测算,若滑动轴承较滚动轴承购置成本下降 30%,维护成本下降 60%,并且轻量化设计带来其他设备成本下降,则“以滑替滚”后风电机组购置成本可降低 6.5%,主机厂投招价可下降5.2%。同时“以滑替滚”可使风电项目全生命周期成本(贴现值)下降约4.5%,提升风电项目收益率。

预计未来稳态条件下国内风电滑动轴承增量市场空间逾 140 亿元,存量替代市场空间逾 300 亿元。从市场空间来看,经过我们测算,在未来100GW 新增装机量、50%滑动轴承渗透率的假设下,预计国内风电滑动轴承每年增量市场空间约为 145 亿元。同时国内现存 1.5MW 及以下老旧风电机组近 80GW,大部分老旧风电位于风力资源优异地区,通过对老旧风电场“以大改小”,将 1.5MW 风机转换成 4MW 大功率风机,则能带来逾 300 亿元的潜在存量替换空间。

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