新能源汽车产业专题报告:解决消费者核心需求,寻找动力电池发展的主旋律

换购需求的增长带来新能源车渗透率提升的新动力,补短板是新能源车后续放量的重要逻辑。

换购需求的增长带来新能源车渗透率提升的新动力,补短板是新能源车后续放量的重要逻辑。目前中国已经进入存量乘用车的大规模置换周期,处于换购需求加速增长的前夜。按照燃油车 10~15 年的使用寿命来看, 2010-2017 年购置的乘用车即将进入置换期,其间年平均销量达到 1700 万辆,是 2005-2009 年平均规模的近 3倍,因此未来 5 年乘用车换购需求将加速增长。 相比首购用户,换购用户对新能源车的接受度更高,2022 年至今的购买比例达到 33%,远高于首购用户的 15%,换购需求的增长将带动新能源车销量的持续提升。对于首购与换购用户,看重车辆的全面性,对各场景的应用上的短板更加敏感,未来对电动车短板的补齐是新能源车放量的关键驱动因素。

实际续航 600km,10min 补能续航 300km,同时兼具高安全性和高性价比是消费者对新能源车的普遍需求,现有车型性能还有较大提升空间。考虑各级别车型的差异化,我们认为各级别车型的真实需求及现有差距如下:在续航里程方面,实际续航远不及需求,冬季续航达成率是硬伤,A00~C 级车的实际续航需求分别为 200km以下、300km,500km,600km,600km,夏季实际平均续航为 250km,310km,410km,450km,480km,冬季实际平均续航为 130km,190km,210km,230km,270km;在充电倍率方面,现有车型普遍在 1C 左右,需提升至 2~4C:A00~C 级车实际需求的充电倍率为 1C,1C,2C,3C,4C,现有车型典型平均充电倍率分别为 0.6C,0.7C,0.9C,1C,1.2C;在价格方面,电动车直接购买价格仍高于燃油车,但考虑运行成本优势,已具备性价比竞争力,A0~C 级车型电动车中位价格分别高于燃油车 4.7 万元,2.7 万元,4.4 万元和 0.8 万元,最低价格则分别高于燃油车 1.2 万元,2.1 万元,4.7 万元和 6.8 万元,考虑能源成本燃油车和电动车的成本平衡点在 6 年左右;在安全性方面,电动车对标燃油车需继续降低起火概率, 并降低起火速度减小事故损失。

满足消费者需求需要进一步提升动力电池性能。对于续航,我们测算得到不同级别车型满足实际续航需求的典型带电量为 A00 级 24kWh,A0 级 44kWh,A 级80kWh,B 级 112kWh,C 级 120kWh,现有车型仍有较大的提升空间。提升带电量的主要约束是空间和成本,提高电池的体积能量密度和质量能量密度是关键。对于补能速度,满足需求需要达到 3C 以上的电池充电倍率,在电芯层面的优化是主要难度所在。提高安全性,需要在电芯层面做到避免热失控,在电池系统层面做到预警热失控和减缓热蔓延。

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