新能源汽车充电桩研究:迎接需求拐点,充电桩出海正当时

中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。

中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于 22kW 中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国:联邦政府提出 75 亿美元支持 2030 年在全美建设约 50 万台公共充电桩,各州政府支持政策相继跟进,联邦激励重启助美国公共充电桩建设进入高速增长期。政策补贴与新能源汽车发展双轮驱动下海外市场有望于 23 年进入需求拐点,预计 2025 年中美欧公共充电桩需求达 289 万台,21-25 年复合增速达 58.9%。

对标全球,国内产业链持续突破。制造端:充电模块作为充电桩主要零部件,功率密度、转换效率等技术优势与客户结构带来的渠道优势树立行业壁垒。不同于国内同质化竞争激烈,海外认证标准规范,进入门槛较高,优优绿能、英飞源等中国企业有望以高性价比优势,迅速打开海外市场。整桩环节竞争激烈,早期国内整桩企业随电动大巴出海,长期具备海外渠道与售后优势的企业有望脱颖而出,道通科技、阳光电源等国内充电桩产品陆续通过海外认证与试点,有望率先受益海外需求爆发红利。运营端:国内新进企业渐多,但头部运营商更加注重经营效率,依然保持较高份额。欧美市场主要包括 BP、壳牌、道达尔等传统能源转型企业与 Charge Point、Blink、EV Box 等第三方运营商,国内产业链通过 ODM 突破参与海外充电桩建设。

龙头出海正当时。产品端:相较于国内市场,海外市场要求严苛,不同国家对充电桩安全标准与细节要求差异化显著,获得本土化标准认证成为国内桩企出海首要因素。渠道端:海外充电桩应用场景多样,国内桩企通常不具备海外服务优势,产品销售有具备当地服务能力企业来打入欧洲市场。售后端:充电桩作为工业品与消费品的结合,售后网络搭建尤为关键,具备三者优势的企业有望率先突破欧美市场。

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