汽车行业2023年度投资策略:从集成化、国产替代、渗透率三大维度甄选汽车板块投资机会

整车:自主品牌份额提升大周期有望延续

1. 整车:自主品牌份额提升大周期有望延续

2022年1-9月自主品牌乘用车累计零售销量为682.3万辆,同比+19.0%,市场份额达45.9%,较2021年提升4.7pcts;其中9月市场份额达47.0%。2022年1-9月自主品牌新能源乘用车累计零售销量为326.3万辆,同比+127.5%,市场份额达84.2%;其中插电混动车型累计销量为82.0万辆,同比+241.9%,市场份额达89.8%。

2. 零部件:从集成化、国产替代、渗透率三大维度甄选投资机会

集成化:集成化成为当下产业链变革的重要特征,核心推动力是效率提升、以及降本,例如一体压铸、电驱动六合一集成、热管理集成等。国产替代:自主车企的崛起,带来零部件供应链的重构;叠加技术的积累突破,零部件的国产浪潮不可阻挡,例如线控制动、座椅、轮胎等。渗透率提升:电动智能化、轻量化带来较多增量部件从无到有的机会,渗透率随着新能源车的增长逐步提升,例如铝合金、空悬等。

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