软通动力(301236)研究报告:携手华为,扛起国产操作系统新旗帜

紧抓鸿蒙欧拉布局信创,未来长期潜力可期。

➢ 布局金融 IT 进入收获期,市场地位快速提升。1)金融 IT 市场快速发展:2021 年度中国银行业整体 IT 投资规模达到 2319 亿元,同比增长 22%,工商银行、建设银行、农业银行在金融科技领域投入均超过 200 亿元。2)公司市场地位快速提升,业务加速发展:公司在金融科技领域布局银行、证券、保险、企业金融四大板块。根据赛迪顾问数据,2021 年公司在银行卡解决方案市场排名第1 位,在信用卡解决方案等 4 个市场排名第 2 位。整体看,公司能够进入前五名的细分领域达 13 个,凸显行业地位。2017-2021 年公司金融科技板块营收年复合增长率 23%,2021、2022H1 营收同比增速分别达到 40%和 49%。

➢ 紧抓鸿蒙欧拉布局信创,未来长期潜力可期。1)鸿蒙、欧拉给信创产业带来全新机遇:鸿蒙 3.0 具有更好的操作体验,在多个方面进行了更加深层的优化,给整个科技产业带来全新机遇,整个鸿蒙产业链及华为相关合作商有望迎来新的利好。欧拉生态不断繁荣,截至 2022 年 11 月 openEuler 欧拉操作系统的累计装机量达到 245 万套,超过 10 家厂商发布商业发行版,并具有大量重要行业客户。2)公司是华为及其主要生态公司的核心 IT 供应商之一,2021 年公司连续保持华为软件服务供应商 TOP2 地位,多次获得华为对供应商年度综合排名第一。3)开源鸿蒙商业化加速,公司共打造 7 款开发版和商显、交通等多款商业发行版,适配龙芯等主流芯片,并与华为智慧公路军团达成战略合作。欧拉方面,公司完成多个标杆项目,并加大布局构建基于 openEuler 的服务器操作系统发行版能力,信创大趋势下公司有望受益。

➢ 传统业务功底扎实稳中有进,成为发展坚实基本盘。1)公司是华为及其主要生态公司的核心供应商之一,业务布局覆盖华为国内的主要业务区域。2)公司在互联网领域拓展了 BAT、字节跳动、京东、新浪、滴滴、美团、网易等知名互联网客户,在互联网服务行业中建立了较高的品牌声誉。3)深耕高科技与制造行业,大力拓展智能汽车业务,持续服务包括美的、上汽、广汽、长城汽车、神龙汽车、VIVO、OPPO、TCL 等国内外众多行业领军企业。

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