华为汽车产业链专题研究:以整车框架视角评估华为竞争力

软实力助力短期爆发,硬实力为长期领先保驾护航

整体结论:软实力助力短期爆发,硬实力为长期领先保驾护航

◼ 短期来看,华为自身渠道+品牌力+营销等软实力领先,同时多年终端业务积累使得华为在消费者洞察、产品定义等方面具有独特优势,助力问界等品牌销量不断攀升。

◼ 长期来看,华为在智能化方面秉持平台+生态的战略,建立全栈式智能化解决方案,在tier1方案中处于中上水平,在新势力车企中处于领先水平,自研深度硬实力将为华为长期领先保驾护航。组织变革:三年三次调整架构,逐步走向稳定

◼ 车BU历经ICT部门管理(徐直军)→终端BG管理(余承东)→再次独立于终端BG(余承东)三次调整;智选业务主要由终端BG(余承东)管理。从组织架构来看,智选模式与HI模式在华为内双线并行,逐步走向稳定,华为组织高效/高执行力优势将进一步得到发挥。

技术维度:定位全栈自研,造车新势力领军水平

◼ 研发投入:与主流新势力车企相比投入规模已达中上水平。

◼ 一架构+三平台+七大产品:华为秉持平台+生态的战略,开放智能汽车数字平台iDVP、智能驾驶计算平台MDC和HarmonyOS智能座舱平台三大平台,建立以一个架构(CCA)+七大产品部门(智能驾驶/智能座舱/智能电动/智能车云/智能网联/智能车控/智能车载光)组成的全栈式解决方案。

◼ 落地车型:极狐阿尔法S HI版+长安阿维塔11为华为现有智能化/电动化技术的量产车型,与竞品车型相比,极狐阿尔法S HI版在智能驾驶/智能座舱硬件搭载方面具有较强优势,同时加速性能突出。

供应链维度:整车制造产能储备充沛,产业链资源丰富

◼ 2022年智选模式合作品牌问界合计年产能30万辆,2023年进一步扩大;2022年HI模式(阿维塔+北汽极狐)已落地品牌合计产能50万辆;已与多位零部件合作伙伴达成紧密合作,供应链逐步理清完善。

产品思路:M5/M7采用对标战略,预计逐步覆盖细分价格带

◼ 华为手机布局各层次价位:分工明确,主打中高端机型,采用多系列面向各细分消费群体的战略布局。

◼ 智选/HI模式车型集中于30万元以上,后续我们预计将逐步覆盖其余细分价格带,实现消费群体全覆盖。

渠道&营销维度:用户基础广泛,线上+线下渠道完善

◼ 线上:华为商城月度活跃用户中枢为4500万人,C端用户资源庞大,线上配套体系均有多年运营基础,广泛用户基础下引流功能显著。

◼ 线下:华为已形成完善的线下渠道矩阵,覆盖范围广泛。华为渠道包含旗舰店/智能生活馆/全屋智能授权体验店/授权体验店,其中授权体验店已经超过5500家,网点覆盖城市核心商圈以及众多长尾城市。

◼ 营销方面:华为在手机业务上积累了丰富有效的营销策略,在整合广告创意和品牌定位进行品牌宣传方面具有丰富积累。

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