全球产业2023年投资策略:香港自动驾驶可行性分析,讲好下一个香港故事,以自动驾驶打造世界顶级智慧城市及绿色金融大都会

随着新特首的上任和后疫情生活的复常,香港将“活起来、动起来”,再次强势向世界出发。

随着新特首的上任和后疫情生活的复常,香港将“活起来、动起来”,再次强势向世界出发。本文重点探讨自动驾驶在香港实践的可行性,以及如何引领香港打造全球顶尖智慧城市和绿色金融大都会。我们认为,自动驾驶不但能提升社会的经济效益,也可让市民的生活更智能化,符合 ESG 概念和本届政府的目标,“为市民谋幸福,为香港谋发展”。我们认为,香港政府可在法律法规的制定和落地推进两方面发力,首先完善自动驾驶封闭场景(机场和港口)以及半开放场景(屋苑、校区、新发展地区、产业园区、旅游景点等)的落地规划,并加速牌照发放和标准化制定,继而为开放场景(公路干线和市内道路)及车路协同设立路测试点。政府也可牵头为自动驾驶技术企业、交通物流运营商和车企打造生态圈闭环,并提供激励政策。我们认为,香港可凭借其国际金融中心的地位,以及港交所与时并进的上市制度,打造全球自动驾驶“融资港”,以吸引更多公司和资金赴港上市及投资。

▍ 香港具备良好的营商环境、简单的税制、具公信力的司法制度、高基建水平、以及科技创新氛围等优势,为发展自动驾驶及建设智慧城市奠定了坚实的基础。香港凭借其国际金融中心的地位,以及积极布局粤港澳大湾区的决心,正在朝着世界领先科技创新中心的目标迅速前进。同时,香港政府也在大力扶持科技创新,并在本届《施政报告》中以吸引高科技企业与人才为重点。加上香港高水平的基建设施,可为自动驾驶的落地提供沃土。香港政府也于 2017 年发布《香港智慧城市蓝图》、2019年发布《香港智慧出行路线图》及 2020 年发布《香港智慧城市蓝图 2.0》,为未来自动驾驶的落地规划预留了充足的施政空间。

▍ 以机场和港口两大封闭场景自动驾驶,作为香港建设智慧城市及自动驾驶落地的第一步。我们认为,机场与港口的基础建设均较为完善,加上车辆行驶的线路也比较固定,路况相对简单,行人干扰较少,因此自动驾驶的商业化落地可行性较强。

机场:香港国际机场坐拥粤港澳大湾区的地利优势以及广阔的国际航空网络,成为领先的客货运枢纽。我们认为,在安全是机场作业重中之重的前提下,自动驾驶能有效缓解香港机场巨大的客货运压力,并在提升安全和效率的同时,解决人力紧缺和成本日增等痛点。驭势科技是内地机场自动驾驶的代表企业,而他们也在 2019 年进入了香港国际机场,目前主要负责无人物流车和无人巡逻车的运营。我们认为,香港机场管理局可参考内地的规划,进一步深化与驭势科技的合作和引荐其他自动驾驶技术企业,以规划新路线和应用范畴,如无人接驳车等。

港口:香港港口位列世界货柜港的前十,是华南地区的重要货运门户,也是全球最繁忙和最高效率的国际货柜港之一。我们认为,发展自动驾驶将助力香港港口提升运营效率,并巩固其作为大湾区重要航运中心,以及世界级枢纽港的地位。但跟机场不同,香港港口大多由私营企业运营,与内地的国资港口集团运营模式也不一样。我们认为,香港政府的运输及物流局可作为桥梁,牵头自动驾驶公司与港口私营企业的合作,从技术交流形式入手,并提供相关政策,推动自动驾驶在港口的商业化落地。同时,也可参考同处大湾区的深圳如何积极落地自动驾驶。主线科技、斯年智驾、西井科技等是内地港口自动驾驶的代表企业。

▍ 以“无人小车+环卫车+微公交”的低速半开放自动驾驶场景,打造香港智慧社区,提升市民幸福感。我们认为,在香港智慧社区构建的初期,可在一定范围内的开放区域,以速度较低的无人小车、无人微公交和无人环卫车入手,服务区域内居民的日常生活,例如校园、园区、居民区等,以提升科技感与幸福感。尤其全新的“北部都会区”规划已蓄势待发,另外,香港中文大学、香港科技园、港深创科园等园区,也可作为香港智慧城市打造的“先行军”。

无人小车:我们认为,香港人口多而集中、楼群密布,且人力成本不低,配送员行业也尚未成体系,尤其适合无人小车的部署。在众多类型中,商超配送和移动零售无人小车的经济价值在当前更为凸显,可在香港率先进行落地,随后推进服务类型的小车,后续再向外卖推进。与港口情况类似,无人小车的应用多以私营企业为主,因此我们认为,香港政府可参考内地的实践,作为牵头和监督,规范无人小车的路测和牌照发放,并在自动驾驶技术企业和商家之间搭建桥梁,为商家挑选合格的自动驾驶伙伴提供指导意见。我们认为可从香港传统超市,包括百佳和惠康,以及新崛起的电商,包括 HKTVMall 和 TVB 旗下的士多等商家入手。而新石器、白犀牛、行深智能、毫末智行、易咖智车等是内地无人小车的代表玩家。

无人环卫:我们认为,自动驾驶环卫车可有效填补香港环卫服务行业的人员缺口及老龄化,提升行业的机械化与智能化,并改善传统环卫工人的工作效率和工作环境,助力香港打造称誉国际的绿色清洁智能大都会。我们认为,香港政府的食物环境卫生署可牵头,促成自动驾驶技术企业和香港大型环境卫生服务供应商,如碧瑶、庄臣等,之间的合作,先在特定区域试行,再逐渐拓展至全港范围。食环署也可在一定程度上借鉴内地,让自动驾驶公司以环卫公司的身份通过招标取得外判合约,从而服务香港社会。酷哇机器人、文远知行、仙途智能、于万智驾、高仙机器人等是内地无人环卫的代表玩家。

无人微公交:我们认为,自动驾驶微公交可在半封闭或简单的开放场景中为居民提供接驳服务,作为现有公共交通体系的补充,解决区域内部的交通需求,并分流周边主干道的车流,缓解城市整体的交通压力,同时也可填补香港运输业的劳工缺口。我们认为,香港政府可直接引入自动驾驶技术企业,共同探讨可行的区域和路线,例如北部新城、新田科技城等新建社区。政府既可参照目前公交车的运营模式,为自动驾驶技术企业发放运营牌照,亦可寻找有意向引入自动驾驶的现有公交运营商,并为其引荐合适的自动驾驶技术。政府亦可在其余非政府直接管辖的半封闭区域扮演桥梁的角色,提供指导性意见,打造标杆性示范项目。百度 Apollo、文远知行、轻舟智航等是内地微公交自动驾驶的代表玩家。

▍ Robotruck/Robovan/Robobus/Robotaxi 作为真正在全开放场景运营的 L4/L5 自动驾驶车辆,“去安全员”之路任重而道远,但香港可从路测开始规范布局。全开放式自动驾驶的终极目标是为了打造更安全、更经济且更高效的城市交通场景。我们认为,对于地少人多和交通拥堵的香港来说,能有效填补司机缺口、加强道路安全、提升载人载货效率,以及改善市民出行体验。

Robotruck(干线高速场景):粤港澳大湾区的物流货运需求旺盛,但香港跨境货运正受到疫情和人口结构等因素影响,面临成本高企、人手紧缺等痛点。我们认为,Robotruck 可在港深跨境路线和港珠澳大桥率先布局,助力香港物流行业降本增效,也可促进大湾区内的协同互联。我们认为,香港政府除了须制定法律法规,也可优先在相关路线上部署高精地图绘制、路测和试运营项目,同时辅以车路协同建设。另外,由于跨境物流公司众多且分散,香港政府或可透过行业组织入手,并鼓励网络货运平台发展跨境业务,将物流公司聚集起来,以更高效推广 Robotruck。智加科技、嬴彻科技、主线科技、小马智卡等是内地 Robotruck 的代表玩家。

Robotaxi/Robobus/Robovan(城市开放场景):

Robotaxi:我们认为,香港现行的士牌照制度接近垄断,持牌人虽较分散但也较强势,短期内既有利益者的局面难以打破,导致整体香港的士的服务质量深受诟病。我们认为,香港政府可先考虑在符合现有牌照制度的前提下,将自动驾驶和“专营的士”或“的士车队”相结合,并在部分路况相对简单(新界、大屿山等)、口岸接驳(从机场、火车站等到酒店)和普通的士不愿运营的路线(如九龙到香港岛往返的“过海”路线)先行落地,与目前的士服务进行互补;无障碍出租车也是其潜在场景之一。长期来看,待 Robotaxi 技术成熟后,香港政府可陆续推进的士牌照的替换,将目前的传统的士牌照 1 对 1 替换为 Robotaxi 牌照,逐步完成全港的士业的革新。此外,香港的士车型集中,政府也可联合主机厂和 Robotaxi 企业打造前装量产车型。百度 Apollo、小马智行、文远知行、元戎启行等是内地 Robotaxi 的代表玩家,他们当中也同时在向其他 L4 场景拓展,包括 Robobus 和 Robovan。

Robobus:我们认为,香港政府可由运输署联合自动驾驶技术企业、主机厂和巴士营办商等多方进行通力合作,打造自动驾驶前装量产车型并引进车队里。香港政府也可牵头打造区域示范项目,为参与其中的营办商提供激励政策。

Robovan:我们认为,香港可先从路线较为固定的 to B 点对点物流运输业务开始布局。同时,香港政府可牵头建立“自动驾驶技术企业+整车厂+流量提供方”的生态圈,在大型快递公司和自动驾驶技术企业间牵线以打造试点项目。

▍ 最后,香港可凭借其国际金融中心地位,以及港交所与时并进的上市制度,打造全球自动驾驶“融资港”,以吸引更多公司和资金赴港上市及投资。目前,国内待上市的自动驾驶相关企业众多,并大受投资方的青睐。我们认为,这些“国产”的科技创新企业不但为港交所提供了大量潜在上市标的,也对海外同类企业存在“虹吸效应”。自动驾驶企业赴港上市后,一方面将拥有更强动力布局香港市场,助力香港打造全球顶尖智慧城市;另一方面也可加强港交所的硬科技属性,吸引更多境内外资金赴港投资,巩固香港的国际金融中心地位。本届香港政府的《施政报告》也重点着墨招商引资引才,叠加港交所最快有望在明年出台特专科技公司赴港上市的新措施,都能加速香港成为全球自动驾驶“融资港”。据彭博社报道,速腾聚创、地平线等企业有赴港上市的计划。而若仅参考港交所 10 月 19 日刊发的有关特专科技公司新上市规则的咨询文件中,对未商业化公司 150 亿港元的市值要求,我们认为,小马智行、文远知行、Momenta、酷哇机器人、智加科技、嬴彻科技及禾赛科技均满足上述条件,存在中短期内赴港上市的可能性。

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